2020中國數(shù)字經(jīng)濟55個判斷：命運與共，大道不孤 | 甲子引力·主題報告

作者 | 張一甲、甲子光年智庫團隊

編輯整理 | 張恒

11月14日，2020「甲子引力」大會于北京召開。開幕式上，甲子光年創(chuàng)始人兼CEO張一甲（甲小姐）為逾千名各界來賓帶來了《2020中國數(shù)字經(jīng)濟55個判斷：命運與共，大道不孤》主題報告。

張一甲從微觀、中觀、宏觀出發(fā)，以一年、十年和百年為尺度，帶我們測量了我們所處的這個時代。

去年回顧：2019年的25條判斷

去年的甲子引力，我們做了25條判斷，很多科技公司CEO和我表示很喜歡，所以如果甲子光年發(fā)展順利的話，我希望這樣的判斷可以年年進行下去。拋磚引玉，尋找共識和反對的聲音，然后一起修正我們的認知。

接下來，讓我們進入到今天的正題：中國數(shù)字經(jīng)濟的55條判斷。

我將從生態(tài)的觀察、實勘的結果、值得的反思，三個維度，去展開這55個判斷。

1.生態(tài)的觀察

判斷1：要素比特化：新的經(jīng)濟范式已開啟

今年4 月 9 日，新華社正式刊發(fā)了中共中央、國務院《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》。這是中央發(fā)布的第一份關于要素市場化配置的文件，具有重大意義。國家已經(jīng)明確，要進行市場化配置的要素主要有五種：土地、勞動力、資本、技術、數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)正式成為了生產(chǎn)要素，這是一個很重要的信號。

農(nóng)業(yè)經(jīng)濟時代的要素是土地、勞動力、技術。

工業(yè)經(jīng)濟時代，在此基礎上增加了資本和新技術。

數(shù)字經(jīng)濟時代，在此基礎上增加了數(shù)據(jù)和新技術。

這意味著，新的經(jīng)濟范式已經(jīng)開啟——“經(jīng)濟產(chǎn)出”等于“生產(chǎn)函數(shù)”作用于“土地、勞動力、技術、資本、數(shù)據(jù)”。數(shù)據(jù)作為一種要素，將和土地、資本這樣的要素相提并論，帶來無限的想象空間。

判斷2：數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)生產(chǎn)要素存在本質(zhì)區(qū)別

作為一種全新的生產(chǎn)要素類型，數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)生產(chǎn)要素存在著本質(zhì)區(qū)別，決定了數(shù)據(jù)要素市場具備相應特性：

（1）無限性：可復制、可共享、 無限增長和供給；

（2）非競爭性和非排他性：一個使用者對數(shù)據(jù)的利用，并不減少數(shù)據(jù)對其他使用者的供應，這和其他要素非常不同；

（3）法律屬性和權屬界定不明確：過去的要素之間的交易方式是交易“所有權”，現(xiàn)在這種傳統(tǒng)交易方式變得難以施行。以強調(diào)靜態(tài)歸屬和排他性效力為核心的傳統(tǒng)產(chǎn)權理論，已無法直接適用于對數(shù)據(jù)價值歸屬的判斷；

（4）虛擬性：看不見、摸不著；

（5）多樣性：不同的數(shù)據(jù)有不同的價值，不同的形式。一方面，怎么打通一起用？另一方面，導致了數(shù)據(jù)隱私與安全問題愈發(fā)突出；

（6）高時效性：每分每秒時刻在變化；

（7）價值不存在于數(shù)據(jù)本身：數(shù)據(jù)要作用于其他事物上才能發(fā)揮價值，掌握大量的原生數(shù)據(jù)本身并沒有價值，真正有價值的是對數(shù)據(jù)進行分析挖掘后得出的數(shù)據(jù)產(chǎn)品和應用模型；

（8）價值實現(xiàn)上有聚合性：數(shù)據(jù)的價值在實現(xiàn)上有聚合性，1+1大于2，多個數(shù)據(jù)聚在一起才能發(fā)生真正的價值， 規(guī)?；拍軇?chuàng)造價值；

（9）價值難以事前預估：在你看到這個數(shù)據(jù)之前，你怎么知道這個數(shù)據(jù)對你價值多少？當你掀開這個數(shù)據(jù)的幕布之前，你不知道這個數(shù)據(jù)對你有沒有用。

這9個特征，對我們提出了很多值得思考的方向：

也許應當以服務而非所有權轉(zhuǎn)移的形式完成交易；

也許應當建立專業(yè)性的大宗數(shù)據(jù)資源的聚合平臺；

也許應當建立數(shù)據(jù)分類分級保護制度。

判斷3：“數(shù)據(jù)要素市場”亟待建立

改革開放初期到現(xiàn)在，我們的商品和服務價格，已經(jīng)從97%以上由政府定價，變成97%以上由市場定價，技術要素市場、勞動要素市場和金融要素市場都發(fā)生了巨大的變化。相應地，數(shù)據(jù)要素市場亟待建立，正在發(fā)生。

舉個例子，上半年甲子光年有一篇文章叫《兼職“車?！保瑱M店群演的AI新工作》，橫店演員公會中，已有約75%的群演參與過AI數(shù)據(jù)的采集。過去很多影視劇在橫店拍，然而很多群演在疫情期間沒有影視劇去演，他們就開始給自動駕駛廠商模擬開車，提供各種各樣的數(shù)據(jù)，提供數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素，這就是數(shù)據(jù)要素市場開始建立的征兆，春江水暖鴨先知。

判斷4：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的下一個千億戰(zhàn)爭：崛起的超級數(shù)據(jù)中心

 

正因為數(shù)據(jù)要素市場的巨大看點和云計算的快速增長，可以預見，數(shù)據(jù)中心將成為下一個十年科技巨頭爭奪的新重點。

為什么？

數(shù)據(jù)中心的需求與總數(shù)據(jù)處理需求、數(shù)據(jù)處理集中度成正比，與單體數(shù)據(jù)處理能力成反比。

5G將進一步催生海量的數(shù)據(jù)處理需求；而摩爾定律正遭遇瓶頸，換句話說，數(shù)據(jù)量增加的同時，單個服務器處理數(shù)據(jù)的性能增長卻在變慢——只能靠建更多數(shù)據(jù)中心來解決。

今年，在新基建的政策加持下，科技巨頭已不滿足于“隔岸觀火”，從過去以租賃數(shù)據(jù)中心為主到開始在這一領域親身試水，不僅自建數(shù)據(jù)中心，更染指設備的自研，且投入金額巨大：

騰訊5年投5000億、阿里3年投2000億、百度10年內(nèi)將服務器規(guī)模擴展到500萬臺……輕資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭扎入數(shù)據(jù)中心這個重賽道，背后折射的，是科技巨頭全面押注云計算的決心。

這個賽道很有看點，未來的超級數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)，很可能會成為工業(yè)時代的汽車產(chǎn)業(yè)。

過去100年里，汽車產(chǎn)業(yè)對整個社會經(jīng)濟的推動作用是無出其右的。一輛汽車，涉及成千上萬個配件，對制造工業(yè)有著極強的帶動作用，車市也被看做全球經(jīng)濟的晴雨表?？瓷先ヒ慌_服務器跟一輛汽車相差甚遠，但實際上服務器也同樣有著極其復雜繁多的配件，而且其對創(chuàng)新的要求更高。

判斷5：第五代計算平臺正在崛起：“人”首次不再成為數(shù)字化的必經(jīng)環(huán)節(jié)

平均每12年左右，都有一代新的計算平臺出現(xiàn)。每一個新的計算平臺，都“數(shù)字化”了更豐富維度的信息。

第一代平臺是從IBM開始的PC機，它數(shù)字化了文檔的處理。

第二代平臺是蘋果和微軟開啟的，它數(shù)字化了整個企業(yè)內(nèi)部的【信息流通和信息管理】，提高了辦公室效率。

第三代平臺是PC互聯(lián)網(wǎng)，第一，它數(shù)字化了全球基于文字和圖像的信息傳播；第二，它數(shù)字化了人的興趣和人的意圖。這就是為什么廣告和電商本能地適合互聯(lián)網(wǎng)，因為有了興趣和意圖，有了商業(yè)的信息，我們可以做匹配；第三，它數(shù)字化了人的社交關系，社交網(wǎng)站在PC互聯(lián)網(wǎng)誕生。

第四代平臺是移動互聯(lián)網(wǎng)，在PC互聯(lián)網(wǎng)的基礎上，數(shù)字化的范圍開始大規(guī)模擴張，從數(shù)字化文字和圖像記載的信息開始轉(zhuǎn)向數(shù)字化人的日常生活（社交、出行、支付），大大推廣了數(shù)字化的范圍。到這一步，“人”還是數(shù)字化的“必經(jīng)環(huán)節(jié)”，但不一定再需要主動做事。

第五代平臺是AI+邊緣計算+5G，數(shù)字化的程度和規(guī)模將大規(guī)模提升。我們不再用手指、鼠標鍵盤輸入信息，而是用傳感器；我們也不再用圖像顯示器讓人來看信息，而是直接用傳動器。

值得一提的是，前四代計算平臺，“人”在其中都起著核心作用，是人把對世界的觀察用文字和圖像來數(shù)字化，或者人的行為數(shù)字化。但第五代計算平臺開始——人放棄了主角地位。這會讓數(shù)字化的想象空間大大增加。

判斷6：“鏡像效應”正在擴大：比特世界和原子世界同源同步，商業(yè)正在變聰明

在這樣一個充分數(shù)字化的世界，“鏡像效應”開始出現(xiàn)，并逐漸擴大：數(shù)字化正在支撐數(shù)字系統(tǒng)和現(xiàn)實世界同源、同步。同源數(shù)字孿生讓所有的商品變得可感知、可交互、可連接、可追蹤。

在這個商業(yè)當中，數(shù)字世界和物理世界二者是同源同步的。什么叫“同源同步”？

舉個例子：今天A商品從倉庫出庫，有一個工作人員把這個行為輸入在計算機里“A商品從倉庫出庫”，這個還是依賴于人記錄的，不叫“同源同步”，如果他撒謊了呢？弄錯了呢？

“同源同步”指的是，A商品從倉庫出庫的瞬間，由于智能OS、GPS定位、傳感器等技術，這個信息被自動記錄在電腦里面，被自動記錄在網(wǎng)絡上，隨著商品的流轉(zhuǎn)，一切軌跡同源同步出現(xiàn)在數(shù)字世界里，這才叫真正的同源同步。

這就構成了一個更聰明的商業(yè)，比特世界和原子世界同源同步——決策者可以直接開啟上帝視角。

判斷7：“數(shù)字原生”時代到來：數(shù)字鏈條逐漸延長，物理鏈條逐漸縮短

進一步，我們就迎來了數(shù)字原生時代。

老一輩是“數(shù)字移民”（Digital Immigrants），因為出生較早，在面對數(shù)字科技、數(shù)字文化時，必須經(jīng)歷并不順暢且較為艱難的學習過程。

新一代是“數(shù)字原生”（Digital Natives），他們一出生就面臨著一個無所不在的網(wǎng)絡世界。數(shù)字化生存是他們從小就開始的生存方式。

對于數(shù)字原生時代的人們而言，我們出門不帶手機就感覺有點寸步難行：手機可以被看作我們進入數(shù)字世界的一個窗口。通過手機，我們可以向數(shù)字世界發(fā)出各種請求調(diào)度我們物理世界的資源為我們所用。

數(shù)字原生時代，人、數(shù)字世界、物理世界構成三角關系，數(shù)字鏈條驅(qū)動物理鏈條。

今天用戶通過手機平臺進入數(shù)字世界，在滴滴應用中發(fā)送訂單。滴滴平臺通過選擇最優(yōu)執(zhí)行路徑，把訂單發(fā)送到滴滴司機那里。然后司機在物理世界中把驅(qū)車到用戶起點。隨著有輔助的無人駕駛技術的成熟，這個數(shù)字世界的運行鏈條會繼續(xù)延長，數(shù)字平臺可以直接把無人車派送到用戶的起點。

數(shù)字原生時代到來，各行各業(yè)都是如此：數(shù)字鏈條逐漸延長，物力鏈條逐漸縮短。

判斷8：企業(yè)創(chuàng)新試錯成本降低：從實驗驗證到模擬擇優(yōu)

數(shù)字世界和物理世界形成鏡像效應有什么好處呢？試錯成本大幅降低。

正因為剛才說的“鏡像效應”，原來你想去造一個東西，要做很多實驗，很費錢，很容易攤到巨大的產(chǎn)品成本當中，而在數(shù)字世界，你可以通過非常多的模擬方式進行試錯，大大降低了創(chuàng)新的成本。

舉個例子，從1970年到2000年，向太空發(fā)射一公斤載荷的成本相當穩(wěn)定，平均每公斤1.85 萬美元。SpaceX 每公斤的成本僅為2720 美元。為什么？火箭發(fā)動機研制成本的75%在于“試驗、失敗、修改”，SpaceX在產(chǎn)品開發(fā)早期階段，通過數(shù)字空間的模擬仿真，大幅降低了研制成本、縮短周期，提高研發(fā)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

這對所有企業(yè)來說，是一個切實的好處。

判斷9：價值誕生邏輯改寫：從“供需邏輯”，到“產(chǎn)消合一”

除了試錯成本大幅降低，數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈價值還有另一項特殊性。價值誕生的邏輯打破了原來的供需關系，是“產(chǎn)消合一”的：

原來一個東西我是供給方，你是需求方；數(shù)字經(jīng)濟，你消費的數(shù)據(jù)也反哺給了我，產(chǎn)消合一，數(shù)據(jù)的消費者即生產(chǎn)者——每個人一邊消費一邊生產(chǎn)，消費越多，資源總量越大。

梅特卡夫定律告訴我我們：一個網(wǎng)絡的價值與聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)的平方成正比。數(shù)字經(jīng)濟價值呈現(xiàn)指數(shù)型增長，這進一步推動了數(shù)字經(jīng)濟快速成長。

判斷10：數(shù)字經(jīng)濟核心商業(yè)模式：XaaS，一切皆服務

一方面，如前所述，數(shù)據(jù)要素的特性，決定了以“所有權轉(zhuǎn)移”為基礎的傳統(tǒng)交易方式變得難以施行；另一方面，智能化不是空中樓閣，要從信息化、數(shù)字化做起，臟活兒、苦活兒、累活兒都需要做，沒有“服務”很難直接賣“產(chǎn)品”。

所以，數(shù)字經(jīng)濟的核心商業(yè)模式也就隨之改變——我們買賣的不能是數(shù)據(jù)本身，我們買賣的是服務。服務正在成為整個數(shù)字經(jīng)濟最核心的商業(yè)模式，現(xiàn)在幾乎所有公司都在定位為“服務”公司，XaaS，一切皆服務。

此刻，數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案供應商快速興起，多類角色爭相成為“賦能者”：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)龍頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)IT領域的軟硬件企業(yè)、新型科技公司。

判斷11：硬件產(chǎn)品“軟件容器化”：將重塑價值體系

還有一個趨勢，硬件產(chǎn)品的“軟件容器化”。

隨著裝填在硬件產(chǎn)品里面的數(shù)據(jù)、算法越來越值錢，硬件慢慢變成了軟件的容器，越來越多的產(chǎn)品價值由軟件功能驅(qū)動，這將改變硬件產(chǎn)品的價值構成，重塑價值體系。

很多年前有一個概念“軟件吞噬世界”，什么意思？客觀物質(zhì)世界運行——運行規(guī)律化——規(guī)律模型化——模型算法化——算法代碼化——代碼軟件化——軟件不斷優(yōu)化創(chuàng)新反哺物質(zhì)世界創(chuàng)新。

硬件產(chǎn)品的軟件容器化，最直觀的例子就是汽車。

僅僅數(shù)十年前，大約90%的車輛價值來自硬件和基本電氣部件，主要包括動力傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、車身結構及內(nèi)部功能。與此同時，只有10%的價值存在于軟件和控制模塊中。在不太遠的未來，軟件和數(shù)字技術預計將占到汽車價值的一半左右。

炒股的朋友都知道特斯拉的股票表現(xiàn)。特斯拉從銷量來看，遠不及三大汽車廠，但他的市盈率是三大汽車廠平均水平的61倍。比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車，都在很在很短時間內(nèi)超過了傳統(tǒng)頭部主機廠。為什么？當你看待特斯拉的時候，你把它當作汽車還是當作新的數(shù)字空間？它給你的想象力到底是作為汽車屬性的想象力，還是新的數(shù)字空間的想象力？

從信息時代至今，創(chuàng)新發(fā)展的大邏輯都是“硬件突破——軟件拾取內(nèi)容紅利”：在每一輪硬件進展后，內(nèi)容創(chuàng)新、模式創(chuàng)新將帶來更洶涌的機會。

判斷12：“深井時代”開啟：數(shù)字產(chǎn)業(yè)化占比逐年下降、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比逐年提升

另一個判斷，深井時代開啟，數(shù)字化的浪潮已經(jīng)行至深處。按照最新數(shù)據(jù)，從數(shù)字經(jīng)濟的內(nèi)部結構看，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化占比逐年下降、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比逐年提升，更強的增長動力來自產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

很多人以為數(shù)字經(jīng)濟等于“新經(jīng)濟”，錯了，數(shù)字經(jīng)濟等于“新經(jīng)濟”+“舊經(jīng)濟的新空間”，后者是這一輪數(shù)字經(jīng)濟更大的增長動力。

這張圖是今年騰訊發(fā)布的用云量的變化。今年上半年用云量增幅相比去年上半年是78%，但是移動數(shù)據(jù)的流量，移動的應用，移動的交易，增長比例都沒有這么高。這意味著什么？數(shù)字化的底層增長速度比靠近C端用戶層的增長速度更快，數(shù)字經(jīng)濟增長動力是“自下而上”的——數(shù)字化層次越靠近底層，增速越快。

判斷13：數(shù)字經(jīng)濟催生商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)全面重構，“生態(tài)位”決定企業(yè)能否做大

數(shù)字經(jīng)濟催生了商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)全面的重構。

剛才展示三維數(shù)字經(jīng)濟框架的時候，上面寫了“生態(tài)坐標”，為什么用“生態(tài)”這樣的概念？

此時的數(shù)字經(jīng)濟越來越像生物學上自然的生態(tài)，越來越符合演化的理論。這不再是簡單的還原論的世界，再也不是簡單的因果邏輯鮮明的世界，而是非常靈動、復雜的生態(tài)構建過程。

原來在我和科大訊飛執(zhí)行總裁胡郁先生的對話中，他提到了一個有趣的觀點——新一代科技企業(yè)的野心：要么，你有機會去構建一個新生態(tài)，在新生態(tài)里成為控制環(huán)節(jié)的co-founder之一；要么，你提前預判、快速適應新生態(tài)，在新生態(tài)系統(tǒng)中找到一個穩(wěn)固有利的位置。而一個公司的大小取決于三個東西：

第一，你所在的生態(tài)系統(tǒng)本身夠不夠大？

第二，你離這個生態(tài)的控制節(jié)點有多遠？

第三，在你所在的環(huán)節(jié)，有多少家公司在做這件事，能做這件事？越多公司能做，你能做大的可能性越小。

當一個生態(tài)在重構的時候，每一個企業(yè)都需要建立“生態(tài)思維”，以此衡量自己的選擇。

判斷14：物聯(lián)網(wǎng)時代的單品終端境遇不同：大C終端強勢，小C“賣場”強勢

在這樣一個生態(tài)中，我們一起看看C端和B端的機會。

先看C端。物聯(lián)網(wǎng)時代的單品終端究竟會是什么境遇？你首先要知道這個C到底是什么樣的C。

To C產(chǎn)品分兩種，一種是大C，一種是小C。大C往往是工具性產(chǎn)品，好就是好，不好就是不好，一定會同質(zhì)到幾家，比如汽車、家電、PC、筆記本、手機；但比如家具、玩具，就是小C——有些行業(yè)你永遠沒法壟斷，因為用戶要的就是多樣性體驗，很難用單一標準衡量，這時做C端不一定比做賣場有優(yōu)勢，比如國美、蘇寧、紅星美凱龍。在小C的生態(tài)里，反而是渠道或服務起重要作用。

工業(yè)機器人也許是大C，目前四家掌握核心壟斷性地位（ABB、發(fā)那科、庫卡、安川）；而消費機器人，更可能是小C。大C和小C就意味著這個生態(tài)系統(tǒng)的“控制節(jié)點”是不一樣的。大C生態(tài)系統(tǒng)的控制節(jié)點就是終端，汽車產(chǎn)業(yè)鏈最牛的就是做汽車的，手機產(chǎn)業(yè)鏈最牛的就是造手機的；而如果是小C產(chǎn)業(yè)鏈的玩家，做小C不如做平臺、賣場、渠道。

判斷15：企業(yè)面臨二選一：平臺化or被平臺化；集成or被集成

再看B端。在這樣一個新的生態(tài)系統(tǒng)中，B端企業(yè)面臨二選一，要么自己平臺化，要么就是被平臺化，要么集成，要么被集成。

平臺成為數(shù)字經(jīng)濟時代協(xié)調(diào)和配置資源的基本經(jīng)濟組織。目前全球市值最大的20家數(shù)字企業(yè)中，有40%擁有基于平臺的商業(yè)模式。

目前，公有云巨頭都集成了不同的生態(tài)：企業(yè)用戶生態(tài)、分銷伙伴生態(tài)、開發(fā)者生態(tài)、服務與應用生態(tài)、安全建設生態(tài)。所有巨頭公司都在積極成為“新底座”，而很多中小企業(yè)此刻的機會在于接入主要的平臺生態(tài)，構建毛細血管——前者解決通用性的基礎設施問題，后者解決終端客戶的需求多樣性的問題。

判斷16：生態(tài)化發(fā)展的必要性：只有足夠“包羅萬象”，才能滿足足夠多的“奇形怪狀”

很多人可能會想，我憑什么要到人家的生態(tài)發(fā)展？我想自己做。生態(tài)系統(tǒng)是必要的嗎？生態(tài)化發(fā)展是必由之路嗎？

答案是必要的。正如剛才我們所展示的三維坐標，數(shù)字經(jīng)濟的經(jīng)濟系統(tǒng)變得越來越復雜：客戶的個性化、產(chǎn)品的復合化、場景的多元化、供應鏈的復雜性。此時此刻正在進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)、場景、環(huán)節(jié)是多種多樣的，終端客戶的需求是變化萬千的，一個公司不可能去滿足所有的客戶需求，甚至無法滿足一個客戶的全部需求，只有大家抱團取暖，變成足夠包羅萬象的供應體系，供應聯(lián)盟，足夠的供給端的“包羅萬象”，才能滿足足夠多的需求端的“奇形怪狀”，這就是生態(tài)化發(fā)展的必要性。

判斷17：產(chǎn)業(yè)鏈關系從“零和博弈”到“正和博弈”：data 正在吸引 data，服務正在吸引服務

工業(yè)經(jīng)濟時代，作為價值創(chuàng)造的主體，企業(yè)從上游購買原材料，加工后再向下游出售產(chǎn)品，是線性的價值創(chuàng)造模式，企業(yè)經(jīng)營的目標是消滅競爭對手，并從上下游企業(yè)中獲取更多利潤；而在數(shù)字經(jīng)濟的價值創(chuàng)造不再強調(diào)競爭，而是共建共贏的生態(tài)系統(tǒng)。

此時此刻科技公司與科技公司之間的關系正在從“零和博弈”進入“正和博弈”：大家發(fā)現(xiàn)，你自己拿訂單或者我自己拿訂單，都不如咱們倆加起來拿訂單拿的更多一點——客戶需要的是更加綜合、全棧的投入，單個公司是很難搞定的。生態(tài)各方之間，不是“加法效應”而是“乘法效應”，融合是大勢所趨，海量數(shù)據(jù)沉淀為對不同場景的理解，服務的越多，理解的越多，可服務的越多——data靠近data，服務吸引服務，而一個更加“靈動”的生態(tài)，會成為客戶更好的選擇。所以，當一個生態(tài)開始形成的時候，勢必會越來越大，越來越吸引其他零星的玩家。

判斷18：云計算的角色上移：從治理工具到治理思維，從生產(chǎn)力到生產(chǎn)關系

 

在過去十年的云計算發(fā)展中，企業(yè)上云經(jīng)歷了基礎IT要素上云、業(yè)務系統(tǒng)上云、企業(yè)間云端互聯(lián)三個階段，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的加速，企業(yè)進入上云的第四個階段：全面上云。在這樣的過程當中，云計算不再是工具，而上升到“治理思維”，對客戶的影響也從生產(chǎn)力擴展到生產(chǎn)關系。

判斷19：從業(yè)務向云，到云向業(yè)務：從業(yè)務理解技術，到技術理解業(yè)務

幾年前企業(yè)上云，可能云是很強勢的：我是這樣的規(guī)矩，你來適應我；而今天，我們看到的趨勢從“業(yè)務向云”到“云向業(yè)務”，云計算的姿態(tài)在發(fā)生變化：我的技術理解你的業(yè)務，因為我靈動，所以我來適應你，而不是你適應我。

2.實勘的結果

剛才講的是生態(tài)的觀察。接下來我們講實勘的結果。

今年甲子光年做了一件事：

我們的記者深入訪問了超過700位數(shù)字化的供應端的科技行業(yè)CEO，我們智庫分析師團隊做了覆蓋超過2000家數(shù)字化的客戶端的企業(yè)的問卷調(diào)研，得到了一攬子的判斷。

數(shù)字化的水溫

首先我們感知一下數(shù)字化的水溫。

判斷20：格局遠未定，深海有珍珠：云計算與信息化仍處于賽程早期

從2018年至2020年，在我們的調(diào)研樣本中，終端企業(yè)上云比例從11.7%上升到了16.6%，這是一個不錯的增速；但另外一方面我們也要意識到，“格局遠未定，深海有珍珠”——很多人覺得云計算炒了這么多年，還有什么看點嗎？事實上，中國云計算實際拿下的市場也就是幾百億，云計算仍然在賽程的早期。

判斷21：企業(yè)高度依賴供應商，蛋糕正在變大

調(diào)研還告訴我們，企業(yè)但凡涉及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，基本上一定要依賴供應商——96%的企業(yè)都會借助外部供應商來幫助自己進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而且預算逐年增加。

判斷22：選供應商看什么？更看重效果而非價格

選供應商看什么？我們收集并統(tǒng)計了不同維度的要素。TOP3要素的共性是“效果”。過去大家會認為經(jīng)濟實惠重不重要？在這里，實勘數(shù)據(jù)告訴大家，對于數(shù)字化而言，企業(yè)更看重的是效果而不是成本。

判斷23：對供應商的要求：大企業(yè)要持續(xù)服務，小企業(yè)要“保姆”

客戶對供應商有什么要求？500人以上的大企業(yè)要的是“持續(xù)的服務”；500人以下的中小企業(yè)要的是從戰(zhàn)略到執(zhí)行的全方位的“保姆”。

判斷24：數(shù)字化觸點正在下沉：從“領導需要”到“中層需要”，從“判斷與決策”到“執(zhí)行與建設”

數(shù)字化的觸點正在下沉。服務觸達的主要對象，2016年大部分是高層管理者，現(xiàn)在更大部分是中層管理者——數(shù)字化正在從“領導需要”下沉到“中層需要”，從“判斷與決策”下沉到“執(zhí)行與建設”。

判斷25：數(shù)字化的內(nèi)在動機不同：主動的大企業(yè)：高瞻遠矚看利潤；被動的小企業(yè)：水來土掩謀生存

大小企業(yè)數(shù)字化的內(nèi)在動機是不一樣的。大企業(yè)的考慮更加高瞻遠矚，利潤驅(qū)動；小企業(yè)更多是風險驅(qū)動，水來土掩謀生存。

判斷26：客戶重點考慮因素：制衡機制、客戶體驗、組織架構

在數(shù)字化時重點考慮的要素，我們把所有數(shù)字化相關要素全部列在一起，讓大家選擇和排序，得出TOP3要素是：第一，制衡機制和指標怎么制定；第二，客戶體驗如何改善；第三，組織架構是否要優(yōu)化。

判斷27：數(shù)字化的7大準備工作：腦袋容易身體難，戰(zhàn)略容易執(zhí)行難

企業(yè)數(shù)字化涉及七大準備工作：資金預算、關鍵人員保障、技術與供應商選擇、設置專門崗位推動轉(zhuǎn)型、相關業(yè)務模式流程的優(yōu)化、頂層方案的設計、組織達成共識。

為什么說數(shù)字化的“腦袋容易身體難”？我們可以看到，大家做的比較好的準備工作是在頂層方案設計和資金預算方面，也就是說，不缺錢、不缺頂層設計；但是在組織共識、關鍵人員保障、專門崗位推動、模式流程優(yōu)化上的準備是不夠的，“戰(zhàn)略容易執(zhí)行難”。

判斷28：數(shù)字化轉(zhuǎn)型最核心目標：盈利

數(shù)字化轉(zhuǎn)型最核心的目標是什么？答案很簡單：盈利。數(shù)字化的目標是很務實的。

判斷29：誰是關鍵推動角色？大企業(yè)更靠業(yè)務端；小企業(yè)一把手獨享話語權

在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，誰是關鍵的推動角色？從實勘結果來看，大企業(yè)更多會有獨立的數(shù)字化執(zhí)行官；中小企業(yè)往往還是一把手獨享話語權。

判斷30：資金預算給了誰？一半是“買東西”，一半給了人和服務

資金預算給了誰？所有客戶方的錢，一半給了系統(tǒng)建設的支出，也就是說一半用來“買東西”；另外一半是數(shù)字人才的支出和服務與咨詢的支出。

判斷31：越是小企業(yè)，越依賴外部服務

另一個結論是：小企業(yè)相比大企業(yè)更依賴服務。很多供應商的打法是，給大企業(yè)定制化服務，給小企業(yè)標準化產(chǎn)品，這里就存在著供需之間的矛盾——大企業(yè)有足夠的專業(yè)崗位，而小企業(yè)更依賴你。

數(shù)字化的行動

剛才感知了數(shù)字化的水溫，接下來我們繼續(xù)看，數(shù)字化的行動。

判斷32：企業(yè)行動側(cè)重點：小企業(yè)著力于機制建立，大企業(yè)已開始業(yè)務轉(zhuǎn)型

在行動側(cè)重點方面，小大企業(yè)不同，小企業(yè)更著重于機制的建立，而大企業(yè)已開始業(yè)務的轉(zhuǎn)型——大企業(yè)和小企業(yè)相比，在數(shù)字化的行動方面，行動更靠前一步。

判斷33：企業(yè)最擁抱的數(shù)字化應用：離客戶越近，應用越火爆

企業(yè)數(shù)字化相關的應用種類有很多，到底他們最擁抱的應用是什么？

在這次實勘中，我們把所有企業(yè)擁抱的不同環(huán)節(jié)的數(shù)字化進行了統(tǒng)計和整理。圖中，白色是2019年的數(shù)據(jù)，紫色是2020年的數(shù)據(jù)，橫軸表達的是他們對這些應用的關注度，縱軸表達的是實際滲透率。我們特別在意那些關注度足夠高，滲透率在快速上漲的應用——關注度足夠高，表明有未來的發(fā)展?jié)摿?，滲透率增速足夠高，表明增幅足夠快。

結果表明，最突出的看點是兩個應用：一個是營銷與線索管理，一個是訂單與收費管理。這說明什么？企業(yè)最擁抱的數(shù)字化應用是離客戶近的應用。大家的關注點更靠近外在“需求側(cè)”，而不是內(nèi)部的“治理側(cè)”和上游“供給側(cè)”——越離客戶近，他們越需要數(shù)字化的應用。

判斷34：實踐結果超預期嗎？外部容易內(nèi)部難

那么，數(shù)字化的實踐效果如何呢？

圖中可以看到實踐效果和預期的對比。其中，實踐和預期差別最大的有兩個，“優(yōu)化生產(chǎn)計劃”的實踐效果是顯著低于預期的，“全產(chǎn)品生命周期優(yōu)化客戶體驗”是顯著高于預期的。這就和判斷33形成了很好的呼應，靠近客戶的應用效果更容易超出預期——客戶覺得，投入在CRM或者是營銷管理上還是不錯的，而如果某個應用是為了解決生產(chǎn)的問題，解決供應鏈的問題，往往效果不如預期——改外部容易，改內(nèi)部、改上游非常難，越靠近客戶越容易。

判斷35：數(shù)字化的下一步：大型企業(yè)看數(shù)據(jù)，中小企業(yè)要靈活

數(shù)字化的下一步做什么？大企業(yè)更看重數(shù)據(jù)管理能力，小企業(yè)更看重企業(yè)的敏捷性。

判斷36：如何看待新技術？關注是都關注，真正切入的還很基礎

客戶有多看重新技術？實勘表明，不同新技術大家都關注，但真正切入的是還很基礎：就是“大、智、移、云、物”——大數(shù)據(jù)、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)。

穿透三大行業(yè)看數(shù)字化的真相

接下來，我們進入數(shù)字化的三個重點行業(yè)：建筑業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、TMT行業(yè)。

判斷37：大灣區(qū)與長三角高度活躍

長三角大灣區(qū)高度活躍，也就是兩大工業(yè)重地高度活躍。

判斷38：三大行業(yè)數(shù)字化的內(nèi)在動機不同：制造業(yè)看重“柔性”，地產(chǎn)和TMT更看重利潤

三大行業(yè)數(shù)字化的內(nèi)在動機不同，制造看重“柔性”，地產(chǎn)和TMT更看重利潤。

判斷39：三大行業(yè)數(shù)字化就緒程度迥然不同：地產(chǎn)行業(yè)最有錢，但執(zhí)行能力最欠缺

相比之下，地產(chǎn)行業(yè)的資金預算是最足的，但執(zhí)行能力是最欠缺的——相關業(yè)務流程模式的優(yōu)化、組織的共識等等是很欠缺的。

判斷40：三大行業(yè)的數(shù)字化預算流向不同：TMT行業(yè)更親近云，制造業(yè)與地產(chǎn)業(yè)更傳統(tǒng)

從預算流向來看，TMT行業(yè)更親近云，制造業(yè)、地產(chǎn)更親近于傳統(tǒng)IT。

判斷41：三大行業(yè)實踐數(shù)字化的服務訴求不同：制造業(yè)更依賴“個性化”支持；三者都渴望咨詢服務

三大行業(yè)對數(shù)字化服務的訴求是不同的，制造業(yè)更依賴“個性化”支持，而三個類型的企業(yè)都非?？释稍兎铡?/p>

判斷42：三大行業(yè)實踐數(shù)字化措施各不相同：供應商打法也應“入鄉(xiāng)隨俗”

而詳細去看三大行業(yè)實踐數(shù)字化的措施，是非常不同的，這里我不展開講了，只想提醒一下，對于一個科技公司來說，服務三個行業(yè)，你的打法一定要入鄉(xiāng)隨俗，因為客戶的需求是隔行如隔山的。

給科技廠商的小建議

最后，是給科技廠商的幾個小建議。

判斷43：廣告投在哪？客戶也是人：“兩張網(wǎng)”本質(zhì)是“一張網(wǎng)”

廣告往哪兒投？企業(yè)用戶端最重點關注的渠道是移動化的社交媒體——微信、微博以及自己的圈子。這是什么意思？雖然大家在做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但是“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”和“消費互聯(lián)網(wǎng)”本質(zhì)是一張網(wǎng)，客戶是B，也是C，真正要影響他們，靠官網(wǎng)也好，搜索引擎也好，傳統(tǒng)渠道也好，都是非常低效率的，更重要的還是C端圈層的營銷。

判斷44：獲客最短路徑：尊重現(xiàn)有供應商，求合作而不是奪食

另一個十分重要的問題是，客戶最終是通過什么渠道購買數(shù)字化產(chǎn)品服務的？這意味著獲客最短路徑。在我們的調(diào)研中，大比例勝出的，是“現(xiàn)有供應商提供的升級服務”。

這意味著，當企業(yè)選擇數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，他們大比例會選擇從現(xiàn)有的信息化升級。

所以，對于新一代科技廠商而言，你不要總想著直接顛覆那些已經(jīng)在為他們提供信息化服務的供應商，你要想盡辦法和他們進行合作，想盡辦法借助他們這么多年來已經(jīng)形成的客戶信任和客戶關系，和他們一起幫助他們的客戶從信息化升級到數(shù)字化——客戶的建立需要時間的積累和沉淀，與其橫刀多食，不如通力合作。

判斷45：該秀的肌肉：長板必須長，短板不能有

還有一個判斷，考核供應商時，客戶最關注的信息維度是什么？答案告訴我們，長板必須要很長，短板是不能有的——你要有很好的產(chǎn)品和服務的供給能力，同時，要極力避免“數(shù)據(jù)遷移難”和“計費方式不靈活”的問題。

3.值得的反思

以上是實勘數(shù)據(jù)的概覽，時間有限，想了解詳情，可以關注我們后續(xù)的報告推送。接下來，是一些值得反思的問題。

判斷46：“交付”的考驗：1億收入很容易，10億收入難上加難

一個核心關鍵詞是“交付”。

有時跟一些To B公司的朋友聊天，飯桌上大家依次自我介紹，“我是做銷售的”，“我是做產(chǎn)品的”，輪到說“我是做交付的”，大家就苦笑一下，意味深長。

有位做交付的朋友非常語重心長地跟我說，我們賣服務、賣產(chǎn)品的時候，“銷售”的角色就是把客戶的期望抬高到100%，“交付”的角色就是在漫長的服務當中把客戶的期望降到50%，這就是交付崗位的作用和尷尬。

對于新一代科技企業(yè)而言，1個億的收入是容易的，10億的收入是很難的。但凡你的技術不錯、團隊不多，磕幾個客戶，幾年之內(nèi)就可以做到1億，但從1億到10億是非常難的，交付能力跟不上是核心的問題。從1億到10億，背后需要的功力是指數(shù)級的差別。客戶期望的管理，組織能力的建設，是兩大核心議題和共同考驗。

判斷47：中國企業(yè)下一個成就國際化品牌的機會：依然相信硬件的力量

剛才我們提到軟件正在吞噬世界。在互聯(lián)網(wǎng)浪潮席卷世界的當下，很多人看衰硬件，但是在出海這件事上，可能要另外考慮。

出海不是出國。軟件企業(yè)出海很難，因為嚴重依賴本地化服務。有一個段子，一個APP出海到阿拉伯國家，阿拉伯人的書寫方式是從右往左，這就導致了當?shù)赜脩粽J為評分中一星是最高分，于是很多阿拉伯用戶在Google Play中給產(chǎn)品寫下“very good”，然后打一星；相比之下，硬件出海反倒有優(yōu)勢——譬如，我們的華為和大疆。硬件，一旦產(chǎn)品力做到絕對的說服力，相比軟件和服務，更容易擴張。

因此，我們有理由相信，中國企業(yè)下一個做國際化的機會：硬件。

舉個例子，自動駕駛激光雷達領域的企業(yè)禾賽科技，目前已經(jīng)有大于一半的收入來自海外市場。

我問他們的創(chuàng)始人：為什么你們可以做到這一點？

對方的答案很簡單：“產(chǎn)品力?！睆囊婚_始，他們就沒有只定位在國內(nèi)市場，就是沖著全世界最好的產(chǎn)品去做的。

這是硬件的機會——專注產(chǎn)品，可能你的市場會比做軟件和服務更容易規(guī)模化。

判斷48：數(shù)字經(jīng)濟呼喚“信任”：從“熟人社會”到“契約社會”

To B時代什么最貴？信任。

“信任”這兩個字，有它的深意——如果我們兩個人關系很熟悉，我們之間不叫信任，叫關系；信任是即使我們不認識，也有規(guī)律和機制，讓彼此有合作的默契。

中國幾千年來的農(nóng)耕文明形成根深蒂固的圈層社會和熟人文化，西方是大航海時代帶來的陌生人社會和契約文化，后者更習慣于“契約”。而隨著我們的時空觀打開，貿(mào)易往來伙伴增加，我們不可能停留在農(nóng)耕時代的熟人關系。此刻的生態(tài)，一榮俱榮，一損俱損。如果我們要真正做到全球化，需要融合歐美開放的信用體系。中國的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者們要從全球角度看科技產(chǎn)業(yè)，懂得全球化的商業(yè)合作規(guī)則，建立全球化的信用。因此，此時此刻新一代中國科技企業(yè)是否可以真正意義上構建出一個信任主導的生態(tài)，一個信任主導的系統(tǒng)，使我們可以真正被更多人所認可、所承認，這是一個很值得思考的問題。

判斷49：生態(tài)呼喚“科技向善”：生態(tài)化發(fā)展如果不恪守邊界，就是對生態(tài)最大的破壞

生態(tài)呼喚科技向善，這個議題是想說給科技巨頭聽的。生態(tài)化發(fā)展如果不恪守邊界，就是對生態(tài)最大的破壞。

此時此刻，巨頭都在底座化，平臺化，如果底座不恪守好自己的邊界，就會發(fā)生一個現(xiàn)象：我把底座打好了，上面有很多人在我的底座上做了一個又一個應用，但我們一看某個應用比較受歡迎，我就把底座抬高一點，把這個應用直接納入我的體系，那原來做這個應用的企業(yè)就完蛋了。這個現(xiàn)象時有發(fā)生，可是這樣的事情一旦多起來，這個生態(tài)就會有巨大的破壞——如果合作伙伴都沒有利潤，你怎么給用戶最好的體驗？如果別人都玩不下去了，這個生態(tài)體系就不成系統(tǒng)了。

越是巨型數(shù)字經(jīng)濟體，越是需要恪守生態(tài)的邊界，做生態(tài)就要有生態(tài)的氣度。此時此刻的巨型經(jīng)濟體正在奔向萬億市值，所以他們的一舉一動，他們的做與不做，也是我們需要追究、探討、討論的。

判斷50：警惕決策過度依賴數(shù)據(jù)：人的歸人，機器的歸機器

數(shù)字經(jīng)濟是真正意義上的機器文明，但機器可以做的事情是有邊界的。不能因為我們高度數(shù)字化，而忘記了我們應該承擔的主觀義務——人的歸人，機器的歸機器。在數(shù)據(jù)之外，我們還有很多事情需要去思考和作答。
在這樣的數(shù)字經(jīng)濟時代，有的時候我還是會警惕過度的依賴數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)在這個世界上不是解決所有的問題。從哥德爾不完備定理開始，我們就應該知道，數(shù)學是不完美的，計算是不完美的。

在所有問題當中，只有一部分是數(shù)學問題；數(shù)學問題當中，只有一部分是可判定問題；可判定問題當中，只有一部分是有答案的問題；有答案的問題當中，只有一部分是可計算的問題；可計算的問題當中，只有一部分是工程可解的問題；最后，才是人工智能的問題。

前陣子聽一個朋友說，這個時代很多年輕企業(yè)家， 你不給他數(shù)據(jù)，他是很難做決定的，這是值得反思的現(xiàn)象——這一代企業(yè)家身上，是否少了一些中國第一代企業(yè)家的魄力、勇氣、眼光、決斷力和在行業(yè)里摸爬滾打產(chǎn)生的直覺？

有時候我也會提醒自己，創(chuàng)業(yè)：腦力、體力、心力、定力，四個力缺一不可，腦力和體力機器可以幫我，但心力和定力是機器不可解的。

判斷51：試錯是必由之路，擁抱錯誤，并從錯誤中成長起來

還有一個反思，是關于錯誤的態(tài)度。事實上，恰恰是對挫折的過度反應成就了創(chuàng)新。

進化是怎么發(fā)生的？進化來自于錯誤。是因為變異，有了錯誤，才有自然選擇，才有優(yōu)勝劣汰。所以科技公司試錯，應該是一個主動的事情。無論是政府也好，資本也好，媒體也好，社會輿論也好，多去鼓勵試錯，少去因為試錯惡語相加——在創(chuàng)新背后，試錯就是原本的驅(qū)動力。對于新一代創(chuàng)業(yè)者而言，要大量試錯，在試錯中成長起來。

對整體上強于模仿，弱于創(chuàng)新的中國，最大的范式轉(zhuǎn)換就是要開始深刻體悟創(chuàng)新的高成本和高風險，在實操上做好預案，在心態(tài)上給予包容。

判斷52：沒有唯一正確的道路可言，沒有絕對正確的答案

新一代科技企業(yè)面對無數(shù)選擇問題：聚焦單點or全棧都做？大客戶or小客戶？輕資產(chǎn)vs重資產(chǎn)？

事實上，沒有唯一正確的道路可言，沒有絕對正確的答案。此時此刻很多科技公司在前行路上面臨的問題，不是一個驚天動地的大問題，而是一萬個復雜的小問題——一個驚天動地的大問題也許可以靠神丹妙藥，一萬個復雜的小問題就沒有正確可言了。

就像一個小寓言“布里丹之驢”——一頭又渴又餓的驢，在同等的距離外，左邊是水，右邊是食物，如果它高度理性，做決策謹小慎微，它就挪不動腳步——選左邊選右邊都不是理性最優(yōu)解，它猶豫不決，反倒餓死渴死了。這個時候，還不如隨機推它一把。

企業(yè)決策也是如此，所以，如果你真的不知道該怎么選，你就扔個篩子，努力做就是了，因為每一條路都有可能跑出來。

判斷53：道路很長，第五代計算平臺絕非終點

剛才說到，每一代計算平臺都數(shù)字化了不同維度的信息，此刻我們處于第五代計算平臺，事實上，第五代計算平臺絕非終點：

區(qū)塊鏈，數(shù)字化了信任，降低了交易成本；量子計算，數(shù)字化了更微觀的世界，可能帶來IT基礎設施的新一輪革新；腦機接口，數(shù)字化了大腦的活動行為、思維等等……這一切都將開拓嶄新的、高價值的商業(yè)應用和社會價值。我們還有很多事情沒有做完。

判斷54：科技倫理：警惕算法的偏見，警惕困住我們的“系統(tǒng)”

今年有兩篇文章讓我印象非常深刻，一篇是《外賣騎手，困在系統(tǒng)里》，一篇是《抖音內(nèi)幕：時間熔爐的誕生》，這兩篇文章我看了之后想了蠻久。從某種意義來說，技術有可能是中性的，但算法可能是有偏見的。我們要時刻警惕算法背后是否有這樣的偏見——不是我們發(fā)明了算法和信息，很有可能我們反被它們困住。智慧帶來的問題，需要更大的智慧才能解決。

判斷55：新一代科技企業(yè)應該主動承擔商業(yè)之外的使命

新一代科技企業(yè)的特點是，它們與國家戰(zhàn)略強相關，也背負了很多商業(yè)之外的使命。

當然，在今天所描述的數(shù)字經(jīng)濟之外，還有很多使命，也有人在不斷實踐：生物科技，給我們更長、更好的生命體驗；能源技術，讓我們擺脫化石能源的桎梏；氣候環(huán)保，讓我們對抗全球變暖的威脅；星際探索：帶人類尋求更廣闊的生存空間……我們還有太多的故事沒有講完。