2021中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)10大趨勢(shì)，一分鐘看明白 | WAIC2021

智庫(kù)分析師 發(fā)自 凹非寺

量子位 報(bào)道 | 公眾號(hào) QbitAI

中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)狀到底幾何？

在逛了足足3天的世界人工智能大會(huì)（WAIC）之后，與之相關(guān)的一幅全景圖，逐漸浮現(xiàn)了出來(lái)。

從整體來(lái)看，AI產(chǎn)業(yè)在行業(yè)驅(qū)動(dòng)力、底層能力、競(jìng)爭(zhēng)格局、落地場(chǎng)景等發(fā)生了重大變化。

量子位分析師根據(jù)這些發(fā)現(xiàn)與變化，總結(jié)出了以下十大趨勢(shì)：

接下來(lái)，我們將按照“具體解讀+案例介紹”的方式，對(duì)上述每個(gè)趨勢(shì)逐一展開(kāi)。

1、市場(chǎng)替代政策成為行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力

在2019年的線(xiàn)下展覽中，論壇主要用于探討各場(chǎng)景的落地可能及具體技術(shù)。

強(qiáng)調(diào)的是單點(diǎn)場(chǎng)景的技術(shù)效果，而業(yè)務(wù)和市場(chǎng)價(jià)值體現(xiàn)不足，整體主要處于方法論階段。

并且，在線(xiàn)下展商中，政府機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多。

而在2021年的WAIC展覽中，超過(guò)70%線(xiàn)下展商為國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司。

各廠(chǎng)商均推出了成型的解決方案和技術(shù)主張，并大多具有明確的客戶(hù)案例和技術(shù)主張。

宣傳重點(diǎn)也變?yōu)榱藰I(yè)務(wù)導(dǎo)向的效率提升和價(jià)值創(chuàng)造。

大多產(chǎn)品以更具實(shí)用價(jià)值的兩種形式出現(xiàn)。

一是信息化整體方案，在原有產(chǎn)品或整體信息平臺(tái)中，添加有智能分析等功能。

智能化在此類(lèi)產(chǎn)品非決定性作用，在教育、招聘、辦公等軟件中常見(jiàn)。

二是軟硬一體設(shè)備，以攝像頭和面板類(lèi)設(shè)備居多，并且已經(jīng)出現(xiàn)視覺(jué)類(lèi)的邊緣智能模組。

2、隱私安全成為新的行業(yè)痛點(diǎn)與趨勢(shì)

近段時(shí)間以來(lái)，隱私安全從各方面都成為了關(guān)注焦點(diǎn)。

政策方面，歐洲的GDPR、我國(guó)的《個(gè)人隱私數(shù)據(jù)保護(hù)條例》及《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法（草案）》均提出了硬性需求。

輿論方面，今年3.15大會(huì)上，科技公司違規(guī)收集個(gè)人信息的行為引發(fā)了公眾對(duì)AI應(yīng)用的擔(dān)憂(yōu)。

企業(yè)方面，近期個(gè)別公司的數(shù)據(jù)問(wèn)題也為其他科技公司敲響了警鐘。

如何在保護(hù)隱私的同時(shí)避免“數(shù)據(jù)孤島”，充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，成為AI行業(yè)下一步發(fā)展必須面臨的問(wèn)題。

在隱私方面，聯(lián)邦學(xué)習(xí)、差分隱私、安全多方計(jì)算等隱私計(jì)算，以及數(shù)據(jù)安全相關(guān)技術(shù)，成為學(xué)術(shù)及應(yīng)用研討熱點(diǎn)。

會(huì)上相關(guān)產(chǎn)品涉及：

• 京東萬(wàn)象+可信數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)
• 螞蟻隱私計(jì)算技術(shù)聯(lián)盟
• 蜂巢聯(lián)邦智能平臺(tái)
• 上海數(shù)據(jù)交易中心開(kāi)發(fā)的分布式隱私計(jì)算方案

此外，大會(huì)在安全和可信方面同樣有所探討。

安全方面，為保證模型訓(xùn)練的可靠性，螞蟻金服和360安全均推出了智能對(duì)抗技術(shù)。

而為應(yīng)對(duì)Deepfake等技術(shù)生成的虛假內(nèi)容，RealAI已推出了深度合成內(nèi)容鑒定平臺(tái)。

3、數(shù)據(jù)率先成為“AI三大件”中的護(hù)城河

數(shù)據(jù)，成為了本屆WAIC大會(huì)的重點(diǎn)。

這得益于相關(guān)廠(chǎng)商和解決方案，讓處理數(shù)據(jù)的門(mén)檻降低，并且還積累了行業(yè)及通用數(shù)據(jù)。

具體而言，包括眾多數(shù)據(jù)處理工具及公司和知識(shí)圖譜公司，以及超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型。

數(shù)據(jù)處理及知識(shí)圖譜類(lèi)公司包括：數(shù)庫(kù)科技（用于實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)量產(chǎn)的DAS智能化數(shù)據(jù)工廠(chǎng)）、星環(huán)數(shù)據(jù)（極速大數(shù)據(jù)平臺(tái)）、數(shù)之聯(lián)、京東、智譜華章、明略科技等。

此外，上海數(shù)據(jù)交易中心為相關(guān)數(shù)據(jù)的流動(dòng)提供了交易場(chǎng)所，而行業(yè)及通用的NLP/CV預(yù)訓(xùn)練模型，則提供了新的解決思路。

4、智慧城市與自動(dòng)駕駛成為行業(yè)場(chǎng)景中的最大贏家

在眾多落地場(chǎng)景中，智能城市和無(wú)人駕駛，成為突破最為明顯的兩大項(xiàng)。

究其背后原因，分別是綜合性合作方案的出現(xiàn)，和量產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)。

智慧城市的代表供應(yīng)商包括：

華為（城市最小智能體治理單元）、中國(guó)移動(dòng)（城市網(wǎng)絡(luò)數(shù)字底座）、商湯（商湯方舟城市級(jí)開(kāi)放平臺(tái)）、星環(huán)數(shù)據(jù)、明略科技等。

據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，智慧城市的興起，很大程度上是源于政府的智能化意識(shí)增強(qiáng)。

這一熱點(diǎn)預(yù)估仍會(huì)持續(xù)多年。

智能駕駛方面，相關(guān)參展企業(yè)超過(guò)20家，落地自動(dòng)駕駛車(chē)輛超過(guò)40輛。

相較于整車(chē)廠(chǎng)，自動(dòng)駕駛解決方案、激光雷達(dá)、路測(cè)感知智能方案等上游供應(yīng)商更為突出，現(xiàn)場(chǎng)還設(shè)有2.8公里的體驗(yàn)區(qū)。

而相較于2019年的智能駕駛，量產(chǎn)車(chē)型、高等級(jí)自動(dòng)駕駛方案等成為重點(diǎn)。

此外，教育和醫(yī)療領(lǐng)域同樣值得關(guān)注，參與廠(chǎng)商顯著增多，出現(xiàn)諸多一體化解決方案。

5、身負(fù)厚望的消費(fèi)場(chǎng)景站上新風(fēng)口

AI行業(yè)能否突破企業(yè)級(jí)服務(wù)的現(xiàn)有天花板，一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是：

能否在使用人群廣闊的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)中尋找到新藍(lán)海。

在此次大會(huì)期間，我們看到了多種方式的嘗試。包括：

• 無(wú)人配送：快遞、外賣(mài)等場(chǎng)景使用的無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)等。
• 日常陪伴：優(yōu)必選WalkerX機(jī)器人，宇樹(shù)科技陪伴型機(jī)器狗。
• 飲品制作：用于制作咖啡機(jī)/調(diào)酒的協(xié)作機(jī)器人。
• 日常監(jiān)測(cè)：蠻牛及太平洋保險(xiǎn)的健康檢測(cè)機(jī)器、Fiture智能健身魔鏡等。
• 還有打造智能食堂的熙香科技等。

大會(huì)在場(chǎng)外特別設(shè)置有AI數(shù)字新生活體驗(yàn)區(qū)。

紅杉資本沈南鵬在大會(huì)開(kāi)幕式上表示：

生活場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)挖掘還有很大的提升空間，我們還能開(kāi)拓出大量有關(guān)衣食住行、線(xiàn)上線(xiàn)下的細(xì)分場(chǎng)景。 AI與居家生活結(jié)合得越緊密，生活場(chǎng)景挖掘得越多，AI的產(chǎn)業(yè)價(jià)值將越大。

6、傳統(tǒng)行業(yè)廠(chǎng)商高姿態(tài)積極下場(chǎng)

在此次大會(huì)上，曠視、云知聲、依圖、第四范式等國(guó)內(nèi)頭部AI公司并未出展。

然而，現(xiàn)場(chǎng)的火熱氛圍并未受到影響。

承接合作伙伴身份和大面積展位的，變成了“甲方爸爸”——施耐德電氣、交通銀行、阿斯利康、A.O史密斯、國(guó)家電網(wǎng)等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)此次大會(huì)近50家合作伙伴中，16家為傳統(tǒng)廠(chǎng)商，占比超30%。

特別是交通銀行，成為了今年大會(huì)的最高等級(jí)的合作伙伴。

而在2019年，大會(huì)的合作伙伴僅16家，主要是IBM、亞馬遜、微軟等頭部技術(shù)公司（今年均未出展）。

在展位選擇上，傳統(tǒng)龍頭大多選擇的是與華為、騰訊、美團(tuán)展位面積相當(dāng)?shù)闹写笮驼刮弧?/p>

交通銀行和上汽的展位面積，僅次于商湯科技。

但在與AI公司進(jìn)行交叉對(duì)比及詢(xún)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員后，我們發(fā)現(xiàn)這些傳統(tǒng)廠(chǎng)商的行業(yè)解決方案，大多借助AI公司構(gòu)建，且相對(duì)欠缺體系化。

相較于內(nèi)部人數(shù)有限的研發(fā)班子，傳統(tǒng)龍頭們依舊傾向外部力量。

7、頭部AI廠(chǎng)商以底層AI平臺(tái)與行業(yè)生態(tài)“授各場(chǎng)景以漁”

在AI公司內(nèi)部，中小廠(chǎng)商和頭部廠(chǎng)商分化愈加明顯。

頭部廠(chǎng)商大多進(jìn)入融資后期與長(zhǎng)期規(guī)劃，在強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景實(shí)力的同時(shí)，開(kāi)始選擇新的發(fā)展路線(xiàn)。

通過(guò)建設(shè)軟硬一體的底層AI平臺(tái)及合作伙伴生態(tài)，頭部廠(chǎng)商承擔(dān)起“基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商”和“細(xì)分場(chǎng)景集成商”的角色。

并以此來(lái)賦能各行各業(yè)自主高效開(kāi)發(fā)，加速AI產(chǎn)業(yè)落地。

分析師認(rèn)為，一方面，平臺(tái)型廠(chǎng)商將加速形成，通過(guò)PaaS產(chǎn)品解決AI行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化難題。

另一方面，頭部廠(chǎng)商有望結(jié)合各細(xì)分伙伴的邊緣硬件、行業(yè)認(rèn)知等，快速滲透不同行業(yè)，推動(dòng)AI實(shí)現(xiàn)其普惠工具的定位。

但與此同時(shí)，由于數(shù)據(jù)積累和模型能力在迭代后具有飛輪效應(yīng)，也可能導(dǎo)致AI產(chǎn)業(yè)集中度提升。

底層AI平臺(tái)廠(chǎng)商則包括：

• 百度：百度大腦及飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)。
• 騰訊：TI ONE、TI Matrix、TI DataTruth。
• 商湯：SenseCore AI大裝置。
• 華為：一站式開(kāi)發(fā)平臺(tái)ModelARTS，Mindspore 全場(chǎng)景AI計(jì)算框架。
• 中國(guó)移動(dòng)：中移九天人工智能平臺(tái)等。

部分廠(chǎng)商也會(huì)針對(duì)特定場(chǎng)景推出平臺(tái)產(chǎn)品，如科大訊飛（順風(fēng)耳圖聆工業(yè)云平臺(tái)）、百度（百度云開(kāi)物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）、施耐德電氣等。

8、大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型成為新晉AI利器

2020年，具有1750億參數(shù)的GPT-3，點(diǎn)燃了公眾對(duì)于大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型的熱情。

由于通過(guò)海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)積累了大量通用知識(shí)，大型預(yù)訓(xùn)練模型在后續(xù)具體使用時(shí)，只需少量，甚至無(wú)需特定的行業(yè)數(shù)據(jù)即可投入使用。

目前，華為、智源研究院、循環(huán)智能、阿里巴巴、清華大學(xué)等，均已在該領(lǐng)域進(jìn)行布局及產(chǎn)出。

在本次會(huì)上，包括華為、循環(huán)智能等參與的華為云盤(pán)古超大預(yù)訓(xùn)練模型開(kāi)放體驗(yàn)，并獲得大會(huì)SAIL獎(jiǎng)。

據(jù)華為聲稱(chēng)：

盤(pán)古系列大模型還將涉及CV部分，并已在100余項(xiàng)實(shí)際業(yè)務(wù)得到驗(yàn)證。

9、多款國(guó)產(chǎn)自主創(chuàng)新芯片助力我國(guó)算力

本次大會(huì)共出席20余家國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訓(xùn)練及推理芯片，實(shí)現(xiàn)從0到1的跨越。

在今年的10項(xiàng)SAIL獎(jiǎng)?（世界人工智能大會(huì)重要獎(jiǎng)項(xiàng)）中，國(guó)產(chǎn)芯片占據(jù)3席。

除芯片龍頭華為外，例如：

• 燧原科技：基于邃思2.0的“云燧T20”訓(xùn)練加速卡和“云燧T21”訓(xùn)練OAM模組。
• 天數(shù)智芯：7納米通用并行圖形處理器GPGPU。
• 愛(ài)芯科技：AI視覺(jué)處理芯片AX630A。
• 鯤云科技：數(shù)據(jù)流芯片CAISA。
• 寒武紀(jì)：思元及玄思系列。
• 地平線(xiàn)：征程5車(chē)規(guī)級(jí)智能芯片。

以及還有壁仞科技、芯馳科技等20余家公司，同樣在現(xiàn)場(chǎng)展示了自主芯片。

清華大學(xué)則推出了面向人工通用智能的類(lèi)腦計(jì)算天機(jī)芯片；大會(huì)還舉辦有量子計(jì)算及光子芯片的專(zhuān)題論壇。

除芯片廠(chǎng)商的積極參與外，超算中心（商湯科技在上海建設(shè)了大型超算中心，并基于此推出SenseCoreAI大裝置）、計(jì)算平臺(tái)（阿里云震旦異構(gòu)計(jì)算加速平臺(tái)）也對(duì)算力問(wèn)題的解決有所解決。

10、XR、多模態(tài)、深度合成將迎來(lái)大規(guī)模落地

結(jié)合場(chǎng)景需求和已有發(fā)展程度，我們認(rèn)為以下主題將成為近年的AI落地?zé)狳c(diǎn)：

• XR：華為商超方案、百度、商湯AR駕駛小巴等方案、亮亮視野AR眼鏡。
• 虛擬人技術(shù)：追一科技、交通銀行、網(wǎng)易伏羲。
• 深度合成內(nèi)容及其檢測(cè)：百度PaddleGAN和公司RealAI。
• 邊緣智能：Ucloud邊緣盒子。
• 時(shí)空智能：千尋位置昆侖鏡時(shí)空智能操作系統(tǒng)。
• 大型預(yù)訓(xùn)練模型。

其他技術(shù)熱點(diǎn)包括：圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及認(rèn)知智能、強(qiáng)化學(xué)習(xí)（騰訊“絕悟”智能體）、腦機(jī)接口（中科院上海微系統(tǒng)的柔性植入式腦機(jī)接口）、量子計(jì)算（思量智能）、圖計(jì)算等。

結(jié)束語(yǔ)

2021年，AI行業(yè)暗流潛動(dòng)。

曠視、依圖、云知聲等頭部公司沖刺科創(chuàng)板屢屢無(wú)果，AI公司進(jìn)入“死亡之谷”。

但同時(shí)，AI公司的注冊(cè)量和融資額也達(dá)到了歷史高峰，存活的頭部企業(yè)大多接近千人規(guī)模與融資后期。

在多重變化趨勢(shì)之下，未來(lái)行業(yè)將如何發(fā)展，值得耐心與期待。