腦機(jī)接口走向現(xiàn)實(shí)，11張PPT看懂中國(guó)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀｜量子位智庫(kù)

曉查 2021-08-10 23:00:23 來(lái)源：量子位

榮偉 發(fā)自 凹非寺
量子位 報(bào)道 | 公眾號(hào) QbitAI

腦機(jī)接口到底是商業(yè)噱頭？還是重大突破？

這個(gè)東西大公司才能搞？普通人和小公司還有沒(méi)有機(jī)會(huì)？

想知道答案，快跟著看一下這份《腦機(jī)接口深度產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（精華版）》。（文末有完整版下載鏈接哦！）

產(chǎn)業(yè)的背景分析

腦機(jī)接口（BCI），即大腦與機(jī)器相連的接口，它在大腦與外部設(shè)備之間建立了一個(gè)能夠直接傳送信號(hào)的通路。

按侵入大腦程度，腦機(jī)接口主要可分為“侵入式”和“非侵入式”兩種，分別對(duì)應(yīng)不同的使用場(chǎng)景。

非侵入式腦機(jī)接口已經(jīng)有了商業(yè)化應(yīng)用推廣，各大電商平臺(tái)上也能看到不少非侵入式腦機(jī)接口設(shè)備在售。

由于技術(shù)及倫理原因，目前侵入式腦機(jī)接口仍停留在實(shí)驗(yàn)室階段，未來(lái)可能在醫(yī)療場(chǎng)景下逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地化應(yīng)用。

醫(yī)療場(chǎng)景是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的剛性市場(chǎng)，短期內(nèi)增長(zhǎng)最為確定。

未來(lái)隨著人類(lèi)逐步掌握神經(jīng)信號(hào)的編碼與解碼規(guī)律，能在腦機(jī)之間完成交互的雙向腦機(jī)接口有望成真，高級(jí)人機(jī)交互場(chǎng)景將會(huì)為腦機(jī)接口市場(chǎng)帶來(lái)新的巨量增長(zhǎng)。

目前我國(guó)的腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模在十億人民幣級(jí)別，尚不足全球市場(chǎng)規(guī)模的十分之一。

但經(jīng)業(yè)內(nèi)人士分析，我國(guó)腦機(jī)接口純?cè)O(shè)備的市場(chǎng)，在與具體的使用場(chǎng)景的結(jié)合后會(huì)產(chǎn)生明顯的放大效應(yīng)，未來(lái)可能達(dá)到千億規(guī)模。

我國(guó)腦機(jī)接口市場(chǎng)不僅增長(zhǎng)速度將領(lǐng)先全球，而且在全球市場(chǎng)中的比重也會(huì)明顯上升。

產(chǎn)業(yè)的“?！迸c“機(jī)”

由于研發(fā)成本過(guò)高，我國(guó)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)鏈高度不成熟，缺乏專(zhuān)有供應(yīng)商。

芯片領(lǐng)域可以視為我國(guó)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)鏈中最為薄弱的環(huán)節(jié)， 受制于德州電氣（信號(hào)處理芯片TI AD1299）、意法半導(dǎo)體（程序控制單片機(jī)STM32）等國(guó)外廠商。

由于自身產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)不完善，和政府、高校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及銷(xiāo)售渠道的合作成為腦機(jī)接口行業(yè)發(fā)展的重要依托。

其中最為重要的是政策的扶持。目前我國(guó)已將腦科學(xué)列入“十三五”及“十四五”規(guī)劃。在未來(lái)五年會(huì)有持續(xù)性投入，屬重大利好條件。

國(guó)外由于研發(fā)及市場(chǎng)教育較早、消費(fèi)習(xí)慣得到培育、產(chǎn)業(yè)鏈完善等原因，腦機(jī)接口行業(yè)的發(fā)展程度遠(yuǎn)高于我國(guó)。行業(yè)的不同發(fā)展方向上都已存在相對(duì)成熟的代表公司。

我國(guó)公司由于起步時(shí)間晚，在技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新、重點(diǎn)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)參與度、融資狀況上和國(guó)外存在明顯差異。

但由于腦機(jī)接口本身是新興產(chǎn)業(yè)，我國(guó)在腦機(jī)接口領(lǐng)域的技術(shù)差異和國(guó)外相差只在5～10年。相比其他傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域，更存在彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

產(chǎn)業(yè)的“現(xiàn)在”和“未來(lái)”

有別于公眾對(duì)底層科學(xué)技術(shù)突破的看重，在腦機(jī)接口行業(yè)的未來(lái)發(fā)展中，優(yōu)秀的腦機(jī)接口公司其實(shí)擔(dān)當(dāng)了更為關(guān)鍵的角色。

一個(gè)新興市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)快速增長(zhǎng)，離不開(kāi)產(chǎn)品使用場(chǎng)景的擴(kuò)展和消費(fèi)者認(rèn)知的培育。

通過(guò)挖掘需求、協(xié)調(diào)合作并最終完成產(chǎn)品落地，這些公司承擔(dān)著拓展行業(yè)想象空間、推動(dòng)行業(yè)長(zhǎng)期向好發(fā)展的重任。

由于處在早期的野蠻生長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)乃至全球的腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)著“百花齊放”的狀態(tài)。

按所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，國(guó)內(nèi)腦機(jī)接口公司大抵能分成三種角色：基礎(chǔ)設(shè)施提供商、產(chǎn)品/APP提供商和二次定制服務(wù)商。

多數(shù)知名的腦機(jī)接口公司會(huì)選擇三類(lèi)角色并行發(fā)展。

首先，對(duì)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)形成底層自研，在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施上形成話語(yǔ)權(quán)。其次，直接針對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)推出產(chǎn)品，以消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品/應(yīng)用或科研級(jí)設(shè)備實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入變現(xiàn)。

最后，部分規(guī)模較大的公司還會(huì)針對(duì)高潛力新場(chǎng)景連接其它行業(yè)合作伙伴，一起進(jìn)行產(chǎn)品定制，搶占新賽道。

由于行業(yè)特性，腦機(jī)接口行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻極高，主要集中在人才架構(gòu)和資本能力上。

腦機(jī)接口技術(shù)是一項(xiàng)跨學(xué)科多專(zhuān)業(yè)的綜合型技術(shù)，需要多元化多方面的人才，包括材料、計(jì)算機(jī)、電子工程、認(rèn)知科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等學(xué)科人才。

由于國(guó)內(nèi)先前缺乏相關(guān)課題組/專(zhuān)業(yè)，腦機(jī)接口公司難以吸引并有效整合所需人才，只能從國(guó)外/合作高校定向引進(jìn)。

同時(shí)，腦機(jī)接口公司研發(fā)投入極高，業(yè)內(nèi)的年研發(fā)成本投入普遍超過(guò)年收入的 80%，達(dá)到千萬(wàn)級(jí)別。底層技術(shù)公司需10年以上投資回收期，應(yīng)用類(lèi)公司也需約3年回收期。

能否通過(guò)融資等手段獲取充足的現(xiàn)金流，以維持其漫長(zhǎng)的研發(fā)周期成為腦機(jī)接口公司存活發(fā)展的關(guān)鍵。

未來(lái)更早跨過(guò)人才和資本門(mén)檻的腦機(jī)接口領(lǐng)頭公司，其壟斷效應(yīng)可能會(huì)隨著對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)頭布局而進(jìn)一步加強(qiáng)。

但隨著開(kāi)放生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施的形成逐步降低行業(yè)門(mén)檻，也會(huì)有越來(lái)越多以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、專(zhuān)注于場(chǎng)景挖掘與需求培養(yǎng)的應(yīng)用類(lèi)腦機(jī)接口公司出現(xiàn)。

這一細(xì)分化切入方式也是業(yè)內(nèi)人士建議的相對(duì)低門(mén)檻方式，既避免了與頭部公司正面交鋒，還有助于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)大。

總結(jié)如下：

1. 目前我國(guó)腦機(jī)接口行業(yè)的設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在十億人民幣級(jí)別，2040年會(huì)達(dá)到560億人民幣，綜合市場(chǎng)規(guī)模更會(huì)放大至千億。

2. 國(guó)內(nèi)腦機(jī)接口公司大抵分成三種角色：基礎(chǔ)設(shè)施提供商、產(chǎn)品/APP提供商和二次定制服務(wù)商。

3. 人才和資本，是腦機(jī)接口行業(yè)的兩大核心門(mén)檻。

4. 未來(lái)腦機(jī)接口行業(yè)的馬太效應(yīng)可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，細(xì)分化切入是普通人和小公司進(jìn)入腦機(jī)接口的良策。

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宏智力BrainLink、紅杉中國(guó)、熔拓資本、IDG、NeuroSky、臻泰智能、腦陸科技、瑞金醫(yī)院孫伯民教授、清華大學(xué)盛興副教授、腦機(jī)接口社區(qū)及多位業(yè)內(nèi)多年從事者。