中國(guó)首份仿生機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全景報(bào)告發(fā)布！大模型帶來(lái)加速度，三大指標(biāo)決定競(jìng)爭(zhēng)格局

量子位智庫(kù) 發(fā)自 凹非寺

量子位 | 公眾號(hào) QbitAI

AGI火熱發(fā)展，讓仿生機(jī)器人的實(shí)現(xiàn)補(bǔ)全了最后一塊重要拼圖。

一直以來(lái)，仿生機(jī)器人都代表人類對(duì)于科技的一種終極想象，備受產(chǎn)業(yè)圈熱捧。

馬斯克、雷軍等，紛紛押注這一賽道。特斯拉全尺寸仿生機(jī)器人Optimus、小米全尺寸通用人形機(jī)器人CyberOne，滿足了人們對(duì)人形機(jī)器人的初級(jí)想象。

如今大模型、AGI趨勢(shì)，要把這種想象進(jìn)一步擴(kuò)大。

具身智能成為 AI 研究新熱點(diǎn)，如李飛飛團(tuán)隊(duì)已發(fā)布最新成果。

不少機(jī)器人團(tuán)隊(duì)也開始了新嘗試，希望通過大模型一舉解決仿生機(jī)器人的智能問題。

但不可否認(rèn)，目前仿生機(jī)器人技術(shù)還處于原理研究階段，為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品真正落地，還有諸多困難需要克服。

問題由此而來(lái)——

• 現(xiàn)階段仿生機(jī)器人應(yīng)該關(guān)注的技術(shù)要素為何？
• 仿生機(jī)器人行業(yè)正處于哪個(gè)發(fā)展階段？
• 仿生機(jī)器人可以在哪些領(lǐng)域幫助人類或與人類協(xié)作？
• 為了產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，有哪些仿生機(jī)器人機(jī)構(gòu)值得我們關(guān)注及幫助？

在《中國(guó)仿生機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全景報(bào)告》，量子位智庫(kù)將從我國(guó)仿生機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)變革、行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等多角度、多方向?qū)ξ覈?guó)仿生機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行廣泛調(diào)研與深度分析，全面立體描繪中國(guó)仿生機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全景。

報(bào)告核心觀點(diǎn)包括：

• 巨頭涌入、IPO 再起，仿生機(jī)器人行業(yè)水漲船高；
• 供應(yīng)成熟、AI 技術(shù)發(fā)展，仿生機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)深刻變革；
• 行業(yè)判別式發(fā)布，仿生機(jī)器人行業(yè)一看量產(chǎn)，二看商業(yè)，三看新終端；
• 仿生機(jī)器人與各行業(yè)需求結(jié)合，市場(chǎng)規(guī)模將破千萬(wàn)億；
• 通用仿生機(jī)器人聚焦落地四大場(chǎng)景；
• 四大格局已現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)公司競(jìng)爭(zhēng)繁榮。

仿生機(jī)器人行業(yè)火熱

巨頭公司戰(zhàn)略性進(jìn)入仿生機(jī)器人行業(yè)

特斯拉「跨界」研發(fā)仿生機(jī)器人、小鵬成立新公司小鵬鵬行推出智能機(jī)器馬，小米繼四足機(jī)器人「鐵蛋」后在發(fā)布會(huì)上突宣全尺寸人形機(jī)器人 CyberOne ，今年6月騰訊也發(fā)布了旗下機(jī)器人工作室 Robotics X 研發(fā)的四足機(jī)器人 MAX 的最新視頻。

「巨頭」公司對(duì)仿生機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)生的濃厚興趣正是其價(jià)值的證明。

業(yè)內(nèi)頭部公司逐漸進(jìn)入 IPO 階段

今年1月業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)優(yōu)必選股份有限公司赴港提交 IPO 申請(qǐng)，本次 IPO 申請(qǐng)更多以融資為目的，但成功上市對(duì)仿生機(jī)器人產(chǎn)業(yè)意義重大，同時(shí)許多仿生機(jī)器人垂直領(lǐng)域公司有望成為獨(dú)角獸。

行業(yè)水漲船高，創(chuàng)投愈加火熱

截至目前，60%以上的仿生機(jī)器人企業(yè)已獲億元人民幣投資，創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量占全行業(yè)一半以上，行業(yè)成水漲船高之勢(shì)。

行業(yè)變革原因

供應(yīng)鏈成熟

據(jù)量子位智庫(kù)對(duì)從業(yè)者的采訪了解，目前仿生機(jī)器人行業(yè)大部分零件已經(jīng)可以做到國(guó)產(chǎn)化替代。

上游零部件還存在少量外購(gòu)情況，主要考量的是技術(shù)壁壘、國(guó)內(nèi)供應(yīng)暫時(shí)還不穩(wěn)定等情況。

成熟的工業(yè)機(jī)器人零部件產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)技術(shù)、機(jī)器、工廠都有直接移植的可能。

技術(shù)發(fā)展

AI 技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造新的需求，通用人工智能的落地平臺(tái)很有可能會(huì)聚焦于機(jī)器人。

目前國(guó)產(chǎn)廠商已攻克諧波減速器、液壓、電壓執(zhí)行器等零部件技術(shù)，涌現(xiàn)出一系列國(guó)產(chǎn)企業(yè)。

技術(shù)力較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)還會(huì)大量研發(fā)適配自己產(chǎn)品的電機(jī)、執(zhí)行器等，不斷推動(dòng)行業(yè)交流發(fā)展。

機(jī)器視覺技術(shù)等軟件技術(shù)不斷革新，同時(shí)我們還關(guān)注到許多新型材料的發(fā)明將有利于仿生機(jī)器人行業(yè)：

比如「仿生電子皮膚」，可以起到感應(yīng)動(dòng)作和環(huán)境的作用，同時(shí)可以讓機(jī)器人的外觀、表情及動(dòng)作更像人類。

或「柔性結(jié)構(gòu)」，與剛性結(jié)構(gòu)相反，可以使機(jī)器人的關(guān)節(jié)變得柔軟。

商業(yè)模式

從商業(yè)模式角度來(lái)看更多玩家選擇研發(fā)全尺寸通用人形機(jī)器人，新的仿生機(jī)器人產(chǎn)品不斷拓寬可適用場(chǎng)景，同時(shí)受GPT 等大模型的影響，將為仿生機(jī)器人提供 To B 到 To C 的機(jī)會(huì)。

仿生機(jī)器人行業(yè)正處于成長(zhǎng)期

量子位智庫(kù)認(rèn)為2021年前仿生機(jī)器人行業(yè)處于萌芽期，Spot 和Atlas、ASIMO等仿生機(jī)器人原型機(jī)的推出，影響國(guó)內(nèi)的許多高校和科技公司都加入研究。

國(guó)內(nèi)開始研發(fā)四足機(jī)器人原型機(jī)、少數(shù)公司及研究團(tuán)隊(duì)開始制造仿生機(jī)器人。

此階段仿生機(jī)器人機(jī)器人的科研意義大于實(shí)用意義，許多產(chǎn)品在推出之際仍存在許多缺陷。

2021-2030年間行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，備受矚目的概念人形機(jī)器人產(chǎn)品出現(xiàn)。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)融資規(guī)模增加，更多國(guó)內(nèi)高校和大型科技公司加入。

大模型和 AGI 的火熱，使得制造的仿生機(jī)器人產(chǎn)品更具智能。

最終我們預(yù)測(cè)，2030年左右仿生機(jī)器人行業(yè)會(huì)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)品能夠完成工業(yè)及產(chǎn)業(yè)級(jí)應(yīng)用，可以在非結(jié)構(gòu)性場(chǎng)景如家庭中使用，并進(jìn)一步拓展出新賽道及需求。

行業(yè)發(fā)展關(guān)注三大判別式

判別式一：規(guī)?；圃?，主力產(chǎn)品能否量產(chǎn)？

四足機(jī)器人已先于仿生機(jī)器人進(jìn)入量產(chǎn)時(shí)代，國(guó)內(nèi)四足機(jī)器人企業(yè)都有能夠量產(chǎn)的拳頭產(chǎn)品。

下一步人形機(jī)器人等其他仿生機(jī)器人也將迎來(lái)量產(chǎn)爆發(fā)期，這將是評(píng)判仿生機(jī)器人產(chǎn)品的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。

判別式二：潛在市場(chǎng)規(guī)模？商業(yè)應(yīng)用是企業(yè)級(jí)還是消費(fèi)級(jí)？

仿生機(jī)器人市場(chǎng)將是一片沃土，創(chuàng)造消費(fèi)級(jí)應(yīng)用能提供更多可增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。

量子位智庫(kù)認(rèn)為判別仿生機(jī)器人企業(yè)發(fā)展，應(yīng)持續(xù)關(guān)注潛在市場(chǎng)。

判別式三：是否將仿生機(jī)器人產(chǎn)品建設(shè)為新平臺(tái)、新終端？

從電話到PC再到移動(dòng)手機(jī)，個(gè)人終端不斷發(fā)展，如今仿生機(jī)器人被認(rèn)為有望成為手機(jī)之后的下一代終端，更有學(xué)者認(rèn)為，「具身智能」的出現(xiàn)才是下一個(gè)「iPhone 時(shí)代」。

產(chǎn)業(yè)鏈研究

基于對(duì)市場(chǎng)的了解，量子位智庫(kù)將仿生機(jī)器人分為上游供應(yīng)鏈、中游機(jī)器人集成和下游落地應(yīng)用三大部分，目前許多企業(yè)已與仿生機(jī)器人展開「聯(lián)動(dòng)」。

針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，量子位智庫(kù)總結(jié)出如下特點(diǎn)：

上游

• 零部件國(guó)產(chǎn)化替代、外購(gòu)渠道成熟。
• 涌入的公司將增加，價(jià)格將穩(wěn)定。
• 針對(duì)不同機(jī)器人公司形成定制化生產(chǎn)。

中游

• 產(chǎn)品形態(tài)將會(huì)發(fā)生變化。
• 通用型仿生機(jī)器人會(huì)更加火熱，且 2B 向 2C 擴(kuò)張。

下游

• 仿生機(jī)器人可拓展賽道變多，下游公司也裂變出更多類型。
• 受大模型影響，仿生機(jī)器人將拓展至C端，服務(wù)業(yè)將是下游企業(yè)增加數(shù)量最多的行業(yè)。

仿生機(jī)器人落地場(chǎng)景

量子位智庫(kù)對(duì)我國(guó)仿生機(jī)器人玩家的主要產(chǎn)品的落地場(chǎng)景進(jìn)行總結(jié)，目前行業(yè)內(nèi)除仍處在研發(fā)階段的公司外，產(chǎn)品多落地于家庭陪伴、服務(wù)及高危環(huán)境。

不同環(huán)境內(nèi)仿生機(jī)器人各有陪伴人、協(xié)助人和替代人的任務(wù)。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

仿生機(jī)器人行業(yè)受量產(chǎn)、商用難度和發(fā)展前景等因素的影響，必然是一個(gè)有高制造難度、高資本需求的產(chǎn)業(yè)?；谝陨显?，量子位智庫(kù)從量產(chǎn)和資本能力兩方面來(lái)分析目前行業(yè)內(nèi)玩家及現(xiàn)狀。

第一象限：有強(qiáng)勁資本支撐的明星企業(yè)

象限內(nèi)部存在兩種情況：

（1）擁有領(lǐng)先技術(shù)及量產(chǎn)能力，因此獲得資本支持的企業(yè)。如優(yōu)必選、云深處、達(dá)闥科技及宇樹科技；

（2）擁有雄厚資金實(shí)力，看到行業(yè)發(fā)展機(jī)遇設(shè)立實(shí)驗(yàn)室研究仿生機(jī)器人的企業(yè)。如騰訊（ Robotics X 實(shí)驗(yàn)室 ）、小米 （小米機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室）和大疆創(chuàng)新。這類企業(yè)可以在沒有量產(chǎn)壓力的情況下，不計(jì)成本研發(fā)原型機(jī)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展。

第二象限：有潛力有技術(shù)的小型公司

已有量產(chǎn)仿生機(jī)器人產(chǎn)品的新型創(chuàng)業(yè)公司通常都具有高校背景，并且產(chǎn)品專注于某一領(lǐng)域。哈崎機(jī)器人和蔚藍(lán)科技的四足機(jī)器人產(chǎn)品、大象機(jī)器人率先研發(fā)的機(jī)器貓都從機(jī)器寵物的角度切入，自波士頓動(dòng)力發(fā)布 Spot 后機(jī)機(jī)器寵物就成了一種有社交意義的新潮需求；優(yōu)寶特研發(fā)的四足機(jī)器人和云深處科技、宇樹科技等都涉及巡檢賽道；鋼鐵俠科技專注于航天、軍工等科研領(lǐng)域合作。

第二象限的企業(yè)研發(fā)并非局限于單一領(lǐng)域，明確的可落地場(chǎng)景更受資本關(guān)注。

第三象限：受投資青睞的企業(yè)

該象限目前僅有一名「選手」：智元機(jī)器人。在未公開發(fā)布任何機(jī)器人原型的情況下已獲得大量投資。

對(duì)該象限企業(yè)的關(guān)注主要源于對(duì)其技術(shù)力的高度信任。

第四象限：行業(yè)火熱發(fā)展中，期待更多創(chuàng)業(yè)公司涌現(xiàn)

以下為我國(guó)值得關(guān)注的仿生機(jī)器人行業(yè)代表機(jī)構(gòu)TOP20：

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