聯(lián)想集團獲沙特主權(quán)財富基金20億美金戰(zhàn)略投資

允中 2024-05-29 10:36:41 來源：量子位

2024年5月29日，聯(lián)想集團有限公司（港交所: 992）（美國預(yù)托證券代號：LNVGY） 宣布與沙特阿拉伯公共投資基金旗下專注變革性科技投資和可持續(xù)制造的公司Alat埃耐特達成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議（以下簡稱“戰(zhàn)略合作”）和債券認購協(xié)議（以下簡稱“投資”）。

此次戰(zhàn)略合作及提議的20億美元的無息可換股債券投資（“債券發(fā)行”）將為聯(lián)想集團落實其既定戰(zhàn)略提供更大的財務(wù)靈活性，并進一步推動其向解決方案和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。此次戰(zhàn)略合作包括聯(lián)想集團在沙特阿拉伯首都利雅得新建中東和非洲市場地區(qū)總部，并在該國新建個人電腦與服務(wù)器制造基地，為該地區(qū)的客戶提供服務(wù)。

沙特阿拉伯正步入清潔能源新時代，并計劃到2030年實現(xiàn)50%的電力來自可再生能源。為助力沙特達成此目標(biāo)，同時推動聯(lián)想集團實現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)，聯(lián)想集團將不僅貢獻于沙特的2030愿景，也將受益于沙特在清潔能源和可持續(xù)制造方面的各項舉措，進而實現(xiàn)公司自身目標(biāo)。聯(lián)想集團在其當(dāng)前的全球制造業(yè)布局基礎(chǔ)上增設(shè)這一新的制造基地，將增強其全球供應(yīng)鏈的韌性和靈活性，同時為中東和非洲地區(qū)的客戶提供更為敏捷的服務(wù)。

隨著當(dāng)?shù)卮笮晚椖康男略龊徒?jīng)濟的快速發(fā)展推動市場強勁增長，IDC預(yù)計中東和非洲地區(qū)的信息技術(shù)和企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模有望于2027年達到近380億美元。憑借聯(lián)想集團在中東和非洲地區(qū)以及全球的行業(yè)領(lǐng)先地位，與Alat埃耐特的合作將有助于聯(lián)想集團把握該地區(qū)強勁增長所創(chuàng)造的發(fā)展機遇，釋放數(shù)字科技驅(qū)動變革的潛力，進一步提升聯(lián)想集團作為全球科技領(lǐng)軍企業(yè)的地位。

聯(lián)想集團董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶表示：“通過這次強有力的戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團將擁有更多的資源和更大的財務(wù)靈活性，進一步加速轉(zhuǎn)型并拓展業(yè)務(wù)，把握中東和非洲地區(qū)的巨大增長機遇。未來，我們計劃在沙特新建一個技術(shù)與制造基地，助力該地區(qū)發(fā)展成為未來的創(chuàng)新中心，而Alat埃耐特將受益于此。此次合作彰顯了對我們公司、對我們的市場領(lǐng)導(dǎo)地位和未來發(fā)展?jié)摿Φ木薮笮判摹！?/p>

Alat埃耐特是沙特阿拉伯公共投資基金旗下公司，于2024年2月1日成立，它將在沙特建立一個專注于先進工業(yè)和電子產(chǎn)品行業(yè)的全球可持續(xù)技術(shù)制造中心。?Alat埃耐特最初的關(guān)鍵戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋半導(dǎo)體、智能設(shè)備、智能建筑、智能家電、智能醫(yī)療、先進工業(yè)、下一代基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)、電氣化和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

戰(zhàn)略合作和投資具體內(nèi)容

根據(jù)合作協(xié)議，聯(lián)想集團將在利雅得設(shè)立中東和非洲市場地區(qū)總部，其中包括一個客戶中心和一個面向該地區(qū)的研發(fā)中心。聯(lián)想集團還將在沙特新建個人電腦與服務(wù)器制造基地，進一步擴大聯(lián)想集團的全球制造業(yè)布局。目前，聯(lián)想集團在全球設(shè)有30多個制造基地，分布在中國、阿根廷、巴西、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等地。

此外，雙方還簽訂了債券認購協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，聯(lián)想集團將向Alat埃耐特發(fā)行20億美元可換股債券，所得款項凈額將用于償還本公司現(xiàn)有債務(wù)以及補充運營資金及一般企業(yè)用途。該可換股債券將在發(fā)行后三年到期，并可在到期時按照初始轉(zhuǎn)股價每股10.42港元轉(zhuǎn)換為股權(quán)。這相較于債券認購協(xié)議簽訂前連續(xù)30個交易日的每股成交量加權(quán)平均價溢價約10％。聯(lián)想集團發(fā)行以及Alat埃耐特認購該可換股債券須滿足股東批準(zhǔn)以及監(jiān)管部門批準(zhǔn)等條件。

根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的條款和條件，Alat埃耐特將有權(quán)按照香港慣常董事任命程序提名一位非執(zhí)行董事候選人加入聯(lián)想集團董事會。

提議的認股權(quán)證發(fā)行

此外，聯(lián)想集團董事會已批準(zhǔn)提議發(fā)行1,150,000,000份認股權(quán)證，發(fā)行價為每份認股權(quán)證1.43港元。該提議的3年期認股權(quán)證發(fā)行將使聯(lián)想集團能夠籌集額外資金以支持未來增長，同時擴大其資本基礎(chǔ)，這進一步體現(xiàn)了對公司持續(xù)推動的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、全球市場領(lǐng)導(dǎo)地位及業(yè)務(wù)增長勢頭的信心。經(jīng)聯(lián)想集團股東大會批準(zhǔn)后，認股權(quán)證發(fā)行將由花旗環(huán)球金融亞洲有限公司以私募配售方式進行。

在本次交易中，花旗、佳利（香港）律師事務(wù)所為聯(lián)想集團提供咨詢，摩根士丹利和瑞生國際律師事務(wù)所為Alat埃耐特提供咨詢。

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