昆侖萬維周亞輝：AGI時(shí)代也叫機(jī)器人時(shí)代，決定未來十年新首富

白交 2025-01-03 11:25:18 來源：量子位

昆侖萬維 投稿

2025年，機(jī)器人將往何處發(fā)展？在暢談AGI浪潮之下，機(jī)器人又會(huì)是怎樣的角色？昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝新年投資筆記系列第一篇，憑借對科技革命周期的深刻理解，深度剖析了機(jī)器人時(shí)代的發(fā)展與走向。在不改變原意的基礎(chǔ)上，量子位做了以下整理（略有刪節(jié)），能夠給大家?guī)韱l(fā)。

寫作是我的愛好，給我?guī)砗芎玫那榫w價(jià)值，為了創(chuàng)業(yè)交付，歇筆了7年。最近在朋友圈偶爾寫點(diǎn)隨筆，獲得了一些重量級人物主動(dòng)跑過來好評，讓我又升起了寫作的欲望。我7年前寫的周亞輝投資筆記即使今天回頭看，也是相當(dāng)不錯(cuò)的，沒有華麗的詞藻，主打就是一個(gè)真實(shí)，Be Real。從今天開始，我準(zhǔn)備寫2025系列。

第一篇先講講機(jī)器人時(shí)代的社會(huì)結(jié)構(gòu)，再預(yù)測下十年后中國首富人選。

大家會(huì)說既然叫投資筆記，怎么不寫投資的故事呢？大家不用擔(dān)心，2017年到2024年，我還是經(jīng)歷了很多精彩刺激的投資故事，這些我都會(huì)在未來空閑時(shí)刻一一寫出來，包括最精彩的當(dāng)屬我怎么神秘地領(lǐng)投了Musicly最后一輪，然后一個(gè)認(rèn)知淺薄少賺了10億美金，也包括最近剛上市的中國RoboTaxi一哥Pony.ai的投資故事，還有馬上要上市的一畝田的后續(xù)故事。7年前我是以失敗的角度寫一畝田的故事，但當(dāng)時(shí)我就預(yù)言，鄧錦宏身上有一股堅(jiān)韌的狠勁，他最終還是能把公司帶上市，終于第8年個(gè)年頭了，一畝田也要上市了。

投資故事、創(chuàng)業(yè)故事、對科技革命前景的預(yù)判都是我2025系列的主要內(nèi)容。

AGI時(shí)代也叫做機(jī)器人時(shí)代

昆侖萬維的使命是在2030年開始實(shí)現(xiàn)通用人工智能，讓每個(gè)人更好地塑造和表達(dá)自我。這是我作為創(chuàng)始人在2021年就草擬的昆侖萬維的使命，希望找一群志同道合的人一起干。過去2年，中國的圈子對AGI的實(shí)現(xiàn)眾說紛紜，基本都是典型中國式一窩蜂熱。2024年初Sora剛發(fā)布的時(shí)候，一堆人就開始說AGI馬上過1-2年就要實(shí)現(xiàn)了，然后到年中又偃旗息鼓，說AGI遙遙無期。

基于我對科技革命周期的理解，我一開始就認(rèn)為，2030年之后才會(huì)開始逐步實(shí)現(xiàn)通用人工智能AGI，AGI時(shí)代的標(biāo)志是什么？是機(jī)器人開始真正進(jìn)入人類社會(huì)，進(jìn)入到人們工作和生活的方方面面的場景中，這將是2030年發(fā)生的事情。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)我從未改變過。AGI時(shí)代也可以叫做機(jī)器人時(shí)代，更準(zhǔn)確點(diǎn)是人形機(jī)器人（簡稱機(jī)器人）時(shí)代。在之前，2027年開始，無人駕駛的RoboTaxi將會(huì)大規(guī)模普及。

2030年普及之前，還有三個(gè)問題需要解決

機(jī)器人在2030年開始普及之前，還有幾個(gè)技術(shù)問題要解決，而每一個(gè)問題的解決都需要全球最頂尖的AI科學(xué)家實(shí)現(xiàn)突破，這樣的科學(xué)家其實(shí)全球不到1萬人，剩下的人絕大多數(shù)的工作只是Follow和復(fù)現(xiàn)。

1、第一個(gè)問題，空間智能大模型的問題。李想給大家普及過，李飛飛教授的創(chuàng)業(yè)公司就是立志解決這個(gè)問題，這個(gè)問題解決了，機(jī)器人大腦才能真正形成。從李飛飛團(tuán)隊(duì)成立半年多的進(jìn)展來看，這個(gè)工作的解決需要3年左右時(shí)間。

2、第二個(gè)問題，運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)。這一塊我個(gè)人一直認(rèn)為真正的解決不是要更好地機(jī)械控制，而本質(zhì)是一個(gè)材料學(xué)問題，需要發(fā)現(xiàn)一種生物特性的納米材料，這種材料可以做成高密度的骨骼，以及低密度的肌肉才能真正解決運(yùn)動(dòng)控制問題。這個(gè)問題的解決需要5年甚至更久的時(shí)間，但目前的機(jī)械手方式也不會(huì)影響機(jī)器人開始進(jìn)入人類社會(huì)。

3、第三個(gè)問題，機(jī)器人的商品定位問題以及伴生的能源續(xù)航和能耗問題。事物都是有壽命的，機(jī)器人的設(shè)計(jì)壽命決定了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

剛開始，能源的限制導(dǎo)致機(jī)器人是一個(gè)像手機(jī)一樣的消費(fèi)品，用2-3年就換，這個(gè)市場規(guī)模是有限的，也就5000億美金左右；

之后機(jī)器人像汽車一樣，壽命有8-10年左右，那就具備一定的金融屬性和資產(chǎn)屬性，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就會(huì)到5萬億美金左右；

如果機(jī)器人能夠像房產(chǎn)一樣，具備30年以上甚至50年的保值增值的資產(chǎn)屬性，那么這個(gè)產(chǎn)業(yè)就會(huì)到50萬億美金。

（以上均指包括直接上下游產(chǎn)業(yè)）。

這怎么算出來的？未來全球每年需要5億個(gè)機(jī)器人，每個(gè)機(jī)器人的售價(jià)（硬件+軟件）將是5萬美金，這就是25萬億美金，上下游加起來算要翻一倍，這將是一個(gè)史上媲美房地產(chǎn)的最大產(chǎn)業(yè)。

這就將徹底改變整個(gè)社會(huì)的社會(huì)生態(tài)和社會(huì)結(jié)構(gòu)。

但這個(gè)50年保值增值我認(rèn)為并不是靠機(jī)器人能用50年實(shí)現(xiàn)，這樣生產(chǎn)機(jī)器人的公司并不會(huì)特別大，到不了每年5億臺(tái)的規(guī)模，他們還是會(huì)希望機(jī)器人5-6年就會(huì)需要換一臺(tái)新的機(jī)器人，就跟汽車一樣，其實(shí)汽車廠商能做出來使用壽命20年的汽車，但肯定不會(huì)這么干一樣。

機(jī)器人還是會(huì)實(shí)現(xiàn)50年的保值增值的，是靠機(jī)器人會(huì)積累長期的個(gè)性化私域數(shù)據(jù)，機(jī)器人會(huì)越用越聰明，人類把這些數(shù)據(jù)導(dǎo)入到下一臺(tái)機(jī)器人，就能一上來實(shí)現(xiàn)更高階的智能，這是能長期保值增值的。就跟基因一樣，還是不會(huì)變異的基因。馬斯克也希望自己的小孩一上來就是馬斯克一樣的，機(jī)器人將會(huì)實(shí)現(xiàn)某某家的機(jī)器人一代比一代聰明。

當(dāng)然這個(gè)不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)，我前面提到這是2030年之后逐步實(shí)現(xiàn)的，第一代商用的機(jī)器人不會(huì)那么牛。

未來十年新首富會(huì)是他？

最后，我們來探討一個(gè)大家都會(huì)有興趣的話題，在這個(gè)大變局中，誰會(huì)是十年后機(jī)器人時(shí)代中國的首富，我認(rèn)為會(huì)從這3個(gè)人中誕生。

第一個(gè)人就是字節(jié)張一鳴，繼續(xù)蟬聯(lián)下去，無敵的卷王字節(jié)繼續(xù)卷卷卷到機(jī)器人時(shí)代，就像我2023年底噴字節(jié)的大模型戰(zhàn)略50分一樣，跟我預(yù)測的一樣，到2024年底就迭代變成100分。當(dāng)然也有變數(shù)，字節(jié)關(guān)于機(jī)器人時(shí)代的戰(zhàn)略認(rèn)知還是挺一般的，而且從軟件到硬件的認(rèn)知對字節(jié)來說不容易轉(zhuǎn)變。

第二個(gè)人我認(rèn)為是小米雷軍。雷軍是中國最優(yōu)秀最勤奮的CEO，沒有之一。我有幸得到過雷軍長達(dá)2-3個(gè)小時(shí)的指點(diǎn)，我見過的大佬很多，雷軍是我唯一一個(gè)在談話過程中沒有想較勁，只想100%吸收消化的大佬，其他人多多少少都想質(zhì)疑點(diǎn)什么。在萬眾質(zhì)疑中，晚3年把小米汽車做出來，實(shí)在是實(shí)力太強(qiáng)了，而且手機(jī)—汽車—機(jī)器人這三個(gè)點(diǎn)構(gòu)成的曲線從審美角度看，實(shí)在太美了，本應(yīng)該是蘋果實(shí)現(xiàn)的，可惜喬布斯不在了，變成了特斯拉馬斯克。而東方有可能有一個(gè)人，之前被大家叫雷布斯，現(xiàn)在被大家叫雷斯克，把這個(gè)神奇的曲線美實(shí)現(xiàn)了（這是玄學(xué)大家隨便看看就行） 。

第三個(gè)人我認(rèn)為是美團(tuán)王興（興哥）。興哥一定會(huì)罵我瞎寫瞎說，但我真就是這么思考的，我就真實(shí)的表達(dá)出來。原因有兩點(diǎn)，第一點(diǎn)，賣機(jī)器人玩的可不是流量，轉(zhuǎn)化率更重要，美團(tuán)是離家庭最近的最后一公里的銷售，這會(huì)大幅度提高銷售機(jī)器人的轉(zhuǎn)化率。第二點(diǎn)，王興還是理想的第二大股東，理想的戰(zhàn)略會(huì)和小米高度一致，理想也說了要做空間智能，做人形機(jī)器人，理想萬一成了呢，這會(huì)讓王興距離中國首富并不遠(yuǎn)。當(dāng)然美團(tuán)這方面的研發(fā)投入大家暫時(shí)還看不到什么，但我有一個(gè)戰(zhàn)略建議，可以讓美團(tuán)在機(jī)器人時(shí)代的成功率提高10%（十個(gè)百分點(diǎn)）以上。這個(gè)留著以后等興哥罵我的時(shí)候，我再用來彌補(bǔ)吧。他們3家的攔路虎只有一個(gè)，就是華為。華為開創(chuàng)的共同富裕的企業(yè)組織形態(tài)實(shí)在是太牛了，當(dāng)然任家也就永遠(yuǎn)不會(huì)成為首富。他們的機(jī)制決定了這一點(diǎn)。

其他的騰訊、阿里、拼多多、比亞迪，中國的優(yōu)秀企業(yè)很多，但戰(zhàn)略形態(tài)上各有各的定位，就被我篩掉了。當(dāng)然企業(yè)的戰(zhàn)略也是動(dòng)態(tài)調(diào)整變化的。我也會(huì)多花點(diǎn)時(shí)間繼續(xù)學(xué)習(xí)研究。

下一篇，我準(zhǔn)備講講智能虛擬時(shí)代（也可以叫元宇宙時(shí)代）的社會(huì)結(jié)構(gòu)模型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，這是偏重于社交、游戲、影視、動(dòng)漫、音樂等各行業(yè)的發(fā)展，字節(jié)將是唯一一家要橫跨機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和智能虛擬時(shí)代產(chǎn)業(yè)的巨無霸，昆侖萬維則是立志在國際上這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)做成一家小而大美的企業(yè)。請大家后續(xù)持續(xù)關(guān)注第二篇。