商湯作價(jià)1026億IPO，商業(yè)化湯教授身家220億
商湯首輪公開(kāi)募資今日啟動(dòng)
明敏 發(fā)自 凹非寺
量子位 報(bào)道 | 公眾號(hào) QbitAI
商湯I(xiàn)PO上市招股方案，正式公布。
今日，商湯科技更新招股書(shū)，將在港交所正式發(fā)售15億股，約占其總股份的4.5%，所得款凈額達(dá)56.55億港元（折合人民幣約46.19億元）。
此輪募資從今日早上9點(diǎn)開(kāi)始，本月10日中午12點(diǎn)結(jié)束，預(yù)計(jì)17日正式掛牌，公司上市編號(hào)為“0020”。
據(jù)此估算，商湯的上市市值將超過(guò)1250億港元（折合人民幣約1026億元）。
與此同時(shí)，主要?jiǎng)?chuàng)始人的身家也可以進(jìn)一步推算了——
手握21.73%股權(quán)、商湯第一大股東湯曉鷗教授，身家將超220億；
聯(lián)合創(chuàng)始人徐立身家將超9億元，王曉剛、徐冰身家也分別達(dá)到7億元和3億元。
此外，商湯也與9名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，他們將認(rèn)購(gòu)4.5億美元（折合人民幣約28.69億元）股份，約占發(fā)售股份的60%。
由此一來(lái)，商湯也將成為港交所AI軟件領(lǐng)域最大IPO。
招股詳情
據(jù)商湯招股書(shū)更新，此次全球發(fā)售合共15億B股，其中90%為國(guó)際配售股份，也就是13.5億股；其余10%為香港公開(kāi)發(fā)售股份，共1.5億股。
發(fā)售價(jià)將在每股3.85-3.99港元，中位股價(jià)為每股3.92港元。
除了公開(kāi)募股外，商湯還與9名及時(shí)投資者訂立基石投資協(xié)議。
它們分別是中國(guó)誠(chéng)通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國(guó)盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
在最新發(fā)布會(huì)上，聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO徐立博士表示：
商湯是以收入計(jì)算為亞洲第一的人工智能公司，此次上市將進(jìn)一步推動(dòng)商湯未來(lái)增長(zhǎng)。
此輪募資將主要用于研究開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)擴(kuò)展、潛在戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)、運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途4個(gè)方面。
其中約60%將用于研發(fā)。
大頭砸AI基礎(chǔ)設(shè)施SenseCore，10%用于超算中心，10%用于AI芯片，15%用于模型能力提升。還有25%將投入技術(shù)模型、產(chǎn)品和產(chǎn)學(xué)研。
其次，15%用于業(yè)務(wù)拓展，主要是新興商業(yè)機(jī)會(huì)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓展?jié)B透。
最后，15%用于投資并購(gòu)，10%用于一般企業(yè)運(yùn)營(yíng)。
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)
今年8月在港交所遞交招股書(shū)，此后關(guān)于“商湯上市”方面的消息便不斷流出。
早在11月下旬就已經(jīng)有知情人士曝出，商湯將至少募資10億美元——遠(yuǎn)超如今官方給出數(shù)字近2.5億美元。
不過(guò)當(dāng)時(shí)商湯方面未作回應(yīng)。
據(jù)招股書(shū)披露，商湯科技共計(jì)完成12輪融資，總?cè)谫Y金額達(dá)52億美元（約合人民幣336.58億元）。
而且從2018至今，商湯在營(yíng)收上不斷增加，虧損也在逐漸收窄。
2018年、2019年、2020年，2021年上半年，商湯營(yíng)收分別為18.5億元、30.3億元、34.5億元，16.52億元，商業(yè)營(yíng)收已進(jìn)入規(guī)?；鲩L(zhǎng)階段，最近半年同比增幅91.87%。
盈利方面，對(duì)應(yīng)凈虧損分別為2.2億元、10.37億元、 8.78億元，7.26億元。
在股權(quán)方面，創(chuàng)始人湯曉鷗教授，持股21.73%；高管團(tuán)隊(duì)中CEO徐立持股0.9%，首席科學(xué)家王曉剛持股0.73%，戰(zhàn)投負(fù)責(zé)人徐冰持股0.33%，SenseTalent（徐立、王曉剛、徐冰所持B類股票）持股12.17%。
外部股東中，軟銀持股14.88%，阿里以淘寶中國(guó)持股7.59%，春華資本持股3.08%，銀湖資本持股3.05%，IDG資本持股1.42%。
商湯采用AB股機(jī)制上市，同股不同權(quán)，A股有10票投票權(quán)，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)依然會(huì)牢牢掌握公司控制權(quán)。
此外，商湯現(xiàn)已對(duì)外投資布局了22家公司，涉及多個(gè)領(lǐng)域。
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去年?duì)I收34.5億元，7年融資336億。
