李開復(fù)「預(yù)見2021」：四大領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)空前發(fā)展機(jī)遇

十三 2020-12-29 14:41:17 來(lái)源：量子位

金磊 發(fā)自 創(chuàng)新工場(chǎng)
量子位 報(bào)道 | 公眾號(hào) QbitAI

疫情突襲、國(guó)際關(guān)系變幻莫測(cè)……黑天鵝事件頻出的2020年，也已僅剩3天時(shí)間。

站在如此“百年變局”之中，面對(duì)即將到了2021年，是挑戰(zhàn)亦或是機(jī)遇？

于AI，于產(chǎn)業(yè)，又該有一個(gè)怎樣的應(yīng)對(duì)方法論？

12月28日，在創(chuàng)新工場(chǎng)北京總部舉行的媒體趨勢(shì)分享會(huì)上，創(chuàng)新工場(chǎng)董事長(zhǎng)兼CEO李開復(fù)博士，便給出了他對(duì)于2021年的預(yù)見：

新冠疫情觸發(fā)了全社會(huì)的線上化、數(shù)字化、AI化，而在中國(guó)獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，更掀起了硬科技自主創(chuàng)新、企業(yè)降本提效的自動(dòng)化需求、線上化加速消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化、逆周期行業(yè)整合等六大結(jié)構(gòu)性變化。

自動(dòng)化、國(guó)產(chǎn)替代、線上化、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)重塑，這四大領(lǐng)域將迎來(lái)空前發(fā)展機(jī)遇。

除此之外，創(chuàng)新工場(chǎng)合伙人楊小龍和武凱，也首次對(duì)外披露了創(chuàng)新工場(chǎng)嶄新投資賽道——醫(yī)療生命科學(xué)和工業(yè)自動(dòng)化。

借著新基建的東風(fēng)，這種“新打法”可以說(shuō)是明顯區(qū)別于其他投資機(jī)構(gòu)。

黑天鵝觸發(fā)六大結(jié)構(gòu)性變化

李開復(fù)指出，2020年錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外局勢(shì)，引發(fā)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的六大結(jié)構(gòu)性變化。

變化一：線上化/消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

新冠疫情加速中國(guó)線上化進(jìn)程，快速改變了中國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式。

線上化加速帶來(lái)2C和2B的機(jī)會(huì)：一方面會(huì)有很多實(shí)體業(yè)態(tài)公司碰到挑戰(zhàn)；另一方面也會(huì)誕生更多線上以及OMO線上線下融合的機(jī)會(huì)，比如電商帶貨、在線教育、辦公協(xié)同、在線問(wèn)診、線上娛樂(lè)等。

變化二：硬科技的自動(dòng)創(chuàng)新

國(guó)際環(huán)境延燒到高科技范疇，中國(guó)有必要完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈，在重要科技領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自給自足成為剛需。

因此元器件、工業(yè)軟件、精密制造等行業(yè)會(huì)得到長(zhǎng)足發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代會(huì)迎來(lái)黃金發(fā)展期。

變化三：政策推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革

李開復(fù)認(rèn)為，醫(yī)療等領(lǐng)域其實(shí)是抗周期的。

對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)人均醫(yī)療支出仍低于美國(guó)、日本。隨著政府進(jìn)一步加大醫(yī)療投入，會(huì)帶動(dòng)很多行業(yè)的機(jī)會(huì)和改變。

變化四：降本增效和自動(dòng)化

疫情壓力和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，會(huì)促使更多企業(yè)擁抱人工智能和自動(dòng)化，替代簡(jiǎn)單重復(fù)的人工來(lái)降本增效。

自動(dòng)化軟件可以取代白領(lǐng)任務(wù)，自動(dòng)化機(jī)器人技術(shù)預(yù)期會(huì)將中國(guó)的制造實(shí)力，推向一個(gè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的新高地。

變化五：逆周期行業(yè)整合

在經(jīng)濟(jì)下行期，沒有領(lǐng)頭羊、競(jìng)爭(zhēng)格局分散的行業(yè)，將迎來(lái)絕佳的整合機(jī)會(huì)。尤其供應(yīng)鏈和物流領(lǐng)域缺乏龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)玩家結(jié)構(gòu)分散。

在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程中，有些優(yōu)秀的企業(yè)正迎來(lái)主導(dǎo)行業(yè)整合的機(jī)遇，資本也是推動(dòng)行業(yè)整合的一股力量。

變化六：逆周期的流動(dòng)性

當(dāng)前，全球貨幣流動(dòng)性急劇增加，科技概念股的逆周期流動(dòng)性也在中國(guó)發(fā)生。

大量現(xiàn)金流進(jìn)來(lái)，推動(dòng)股市繁榮，而這些資金進(jìn)入了頂級(jí)的科技公司，又會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)一級(jí)市場(chǎng)。

李開復(fù)對(duì)上述變化做出了另外一種總結(jié)：

中國(guó)正迎來(lái)科技驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)黃金時(shí)期。

他認(rèn)為，過(guò)去十年，2C是中國(guó)最好的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，美團(tuán)、拼多多、抖音等2C公司依托互聯(lián)網(wǎng)和人口紅利成為了各自領(lǐng)域的頭部公司。

而且這些公司放在全球格局也都是領(lǐng)先公司，并有機(jī)會(huì)在把中國(guó)模式輸出到世界。但同時(shí)，與先進(jìn)的2C前端不匹配的是相對(duì)落后、勞動(dòng)密集的后端。

比如，雙十一雙十二的海量快遞，仍是一家家夫妻老婆店手工打包，并沒有達(dá)到想象中的高效與自動(dòng)化。

李開復(fù)對(duì)此表示：

中國(guó)經(jīng)濟(jì)下個(gè)10年增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，將來(lái)自科技帶動(dòng)B端的效率提升和供給側(cè)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)升級(jí)將由ToB 創(chuàng)業(yè)模式主導(dǎo)。

2021年的四大趨勢(shì)

雖然定位最懂技術(shù)的Tech VC，但“AI不再是創(chuàng)新工場(chǎng)的一個(gè)投資方向，而是非常重要的投資工具和賦能手段”。

基于此，李開復(fù)給出了創(chuàng)新工場(chǎng)要關(guān)注的四大方向趨勢(shì)。

趨勢(shì)一：自動(dòng)化成企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型剛需

工業(yè)自動(dòng)化是傳統(tǒng)制造升級(jí)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，也是讓中國(guó)能夠長(zhǎng)期保持世界工廠地位的核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然需求。

隨著中國(guó)人力成本的提高，如何用技術(shù)進(jìn)一步提高勞動(dòng)生產(chǎn)率成為保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵點(diǎn)。

特別是在無(wú)接觸物流、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、快速反應(yīng)供應(yīng)鏈、智能制造等領(lǐng)域。

趨勢(shì)二：國(guó)產(chǎn)替代是自力更生的必然之路

中國(guó)硬科技要崛起，國(guó)產(chǎn)替代是必然之路。

李開復(fù)以創(chuàng)新工場(chǎng)為例，并表示：

創(chuàng)新工場(chǎng)更青睞的模式不是從零做起，而是在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有成型的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和盈利模式，從而在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新的公司。

同時(shí)，公司必須有技術(shù)積淀，并且有取代海外進(jìn)口科技的潛力和能力。比如在醫(yī)療生態(tài)鏈上，中國(guó)已經(jīng)有足夠好的技術(shù)能夠取代國(guó)外很多產(chǎn)品。

趨勢(shì)三：線上化加速，教育OMO成為主流

新冠疫情加速了醫(yī)療、辦公、娛樂(lè)線上化，辦公協(xié)同等工具類公司。

其中，在線化對(duì)教育行業(yè)影響深遠(yuǎn)，不僅越來(lái)越多家庭接受線上教育，B端傳統(tǒng)線下機(jī)構(gòu)也加速轉(zhuǎn)為線上，OMO（online-merge-offline，線上線下融合）成為主流。

李開復(fù)表示：

我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)擁有最好的在線教育，針對(duì)低齡兒童的教學(xué)做得格外有趣，不是一個(gè)人頭和白板，更多的是互動(dòng)式游戲和體驗(yàn)。

趨勢(shì)四：產(chǎn)業(yè)重塑，醫(yī)療是最大機(jī)會(huì)

產(chǎn)業(yè)重塑即是指通過(guò)創(chuàng)新商業(yè)模式和先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

李開復(fù)分析，所有產(chǎn)業(yè)重塑中，醫(yī)療及生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)是最大機(jī)會(huì)。目前中國(guó)醫(yī)療行業(yè)雖然目前仍落后于歐美，但是存在彎道超車的機(jī)會(huì)。

創(chuàng)新工場(chǎng)選擇的兩條新賽道，為什么？

除了對(duì)“六大結(jié)構(gòu)性變化”和“四大趨勢(shì)”進(jìn)行了交流外，在此次分享會(huì)中，創(chuàng)新工場(chǎng)也首次對(duì)外披露了醫(yī)療生命科學(xué)和工業(yè)自動(dòng)化兩大嶄新賽道。

那么，在眾多投資領(lǐng)域中，為何偏偏是這兩個(gè)？

首先，是工業(yè)自動(dòng)化方面。

楊小龍認(rèn)為，自動(dòng)化是用軟件、人工智能、機(jī)器人等來(lái)一步一步的替代工人的重復(fù)性工作。

而工人的重復(fù)性工作基本是用眼、用手腳，以及用腦。在不少工作場(chǎng)景，人工智能幾乎可以替代人眼了；手和腳已經(jīng)由機(jī)器人、無(wú)人車技術(shù)開始替代一部分；在有大量精確數(shù)據(jù)的金融等領(lǐng)域，人工智能和大數(shù)據(jù)已經(jīng)開始替代部分人腦的決策職能。

楊小龍介紹了三個(gè)案例，例如專注AI＋農(nóng)業(yè)的極飛科技，其產(chǎn)品就是高科技的無(wú)人機(jī)和自動(dòng)駕駛，場(chǎng)景是把農(nóng)業(yè)自動(dòng)化，而農(nóng)業(yè)又是一個(gè)全球范圍來(lái)說(shuō)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)。

鎂伽機(jī)器人則專注于生命科學(xué)自動(dòng)化，近期發(fā)布國(guó)內(nèi)首家智能化通用型生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)自動(dòng)化平臺(tái)“鯤鵬實(shí)驗(yàn)室”，其研發(fā)的新冠核算自動(dòng)檢測(cè)儀器能比人工效率提高20倍通量。

SRT軟體機(jī)器人則用顛覆性技術(shù)解決異形、易損品抓取問(wèn)題。SRT機(jī)器人研發(fā)出的夾爪比人工效率至少提高一倍，柔性?shī)A爪還可以精確抓取藍(lán)莓、雞蛋黃等脆弱食品。

其次，是醫(yī)療生命科學(xué)方面。

楊小龍認(rèn)為，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在全球社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的變革過(guò)程中具備巨大的發(fā)展?jié)摿?，是?chuàng)新工場(chǎng)布局近兩年的重點(diǎn)方向：

創(chuàng)新工場(chǎng)從2019年起以醫(yī)療市場(chǎng)化、數(shù)字化及AI應(yīng)用等方向?yàn)榍腥肟?，目前已?jīng)投資了鎂信健康、艾登科技、英科智能、沃比醫(yī)療、予果生物等近20個(gè)項(xiàng)目，涵蓋了數(shù)據(jù)AI、服務(wù)、器械、生物制藥等多個(gè)領(lǐng)域。

武凱則表示：

2020年是中國(guó)醫(yī)療大健康行業(yè)具有里程碑意義的一年，在新冠疫情和中美關(guān)系脫鉤的雙重影響之下，生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械的自主創(chuàng)新和進(jìn)口替代大大加快。

同時(shí)，政策的放開，也助力了數(shù)字醫(yī)療的快速發(fā)展。

△ 創(chuàng)新工場(chǎng)合伙人，武凱

具體而言，武凱分析道，中國(guó)IVD（體外診斷）市場(chǎng)有800億人民幣，占到中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域的11%，且中國(guó)市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25.9%，遠(yuǎn)快于全球市場(chǎng)的5.3%。

在過(guò)去的兩年時(shí)間，海內(nèi)外的資本市場(chǎng)增加了近20家中國(guó)IVD上市公司，可見這個(gè)行業(yè)的熱度，新冠疫情會(huì)進(jìn)一步催生IVD行業(yè)的熱度。

與此同時(shí)，武凱還指出了中國(guó)IVD市場(chǎng)發(fā)展的四大趨勢(shì)：

• 一是普檢中心化及自動(dòng)化改造
• 二是快速便捷的去中心化檢測(cè)
• 三是公立二級(jí)醫(yī)院快速崛起
• 四是技術(shù)發(fā)展帶來(lái)多樣化特檢項(xiàng)目

結(jié)合這樣的市場(chǎng)和趨勢(shì)，創(chuàng)新工場(chǎng)在IVD領(lǐng)域投資邏輯首先著重在成熟市場(chǎng)挑選下一波龍頭。

創(chuàng)新工場(chǎng)關(guān)注的第二個(gè)重點(diǎn)醫(yī)療領(lǐng)域——中國(guó)高值耗材的市場(chǎng)規(guī)模則有千億人民幣。

在細(xì)分來(lái)看，創(chuàng)新工場(chǎng)將重點(diǎn)關(guān)注血管介入、骨科植入、神經(jīng)介入三大子領(lǐng)域。

最后，武凱表示，雖然創(chuàng)新工場(chǎng)是醫(yī)療投資行業(yè)的新兵，但會(huì)充分利用之前在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的良好口碑及技術(shù)能力。

同時(shí)積極融合醫(yī)療領(lǐng)域的人才和知識(shí)體系，迅速打造一支具備專業(yè)化醫(yī)療投資體系和國(guó)際化視野的團(tuán)隊(duì)，“一起發(fā)掘中國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)下一個(gè)黃金十年的寶貴機(jī)會(huì)?！?/p>