中國腦機(jī)接口市場(chǎng)報(bào)告：規(guī)模已達(dá)10億但產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，仍存彎道超車機(jī)會(huì)

榮偉 發(fā)自 凹非寺
量子位 報(bào)道 | 公眾號(hào) QbitAI

當(dāng)在某東上搜索“腦機(jī)接口”、“意念控制”這些詞，看著從上到下密麻麻的商品頁，你還會(huì)覺得腦機(jī)接口離你的日常生活很遠(yuǎn)嗎？

腦機(jī)接口行業(yè)有多深？

當(dāng)然，腦機(jī)接口行業(yè)可遠(yuǎn)不止你眼前的這冰山一角。

看得見的是一件小小的腦機(jī)接口設(shè)備，看不著的是背后一整個(gè)龐大的腦機(jī)接口行業(yè)在悄然壯大。

由于處在早期的野蠻生長階段，國內(nèi)乃至全球的腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)著“百花齊放”的狀態(tài)。

根據(jù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)，國內(nèi)腦機(jī)接口公司大抵能分成三種角色：基礎(chǔ)設(shè)施提供商、產(chǎn)品/APP提供商和二次定制服務(wù)商。

• 基礎(chǔ)設(shè)施提供商

這類公司由于較早進(jìn)入腦機(jī)接口領(lǐng)域，且自身研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，所以選擇了從電極材料、芯片、軟件算法等底層開始全棧自研，從而形成壁壘及核心優(yōu)勢(shì)。

這類公司投資回收周期長至10年以上，并且需要神經(jīng)科學(xué)在內(nèi)的諸多學(xué)科及領(lǐng)域的人才。

因此，資本和人才的門檻極高，護(hù)城河也極深。

在投資方看來，這種具有高技術(shù)壁壘，從而可進(jìn)入更多領(lǐng)域的平臺(tái)公司，更具有優(yōu)勢(shì)和未來的想象空間。

這類公司的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力在于行業(yè)號(hào)召力和底層自研的技術(shù)能力。

• 產(chǎn)品/APP提供商

這類公司直接對(duì)外售賣產(chǎn)品，是最易產(chǎn)生行業(yè)影響力的角色，不過這類公司在產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋的環(huán)節(jié)有限。

由于只能基于硬件產(chǎn)品的檢測(cè)輸出結(jié)果進(jìn)行二次開發(fā)，這類公司無法決定產(chǎn)品的性能、功能、價(jià)格等，在發(fā)展的自由度上相對(duì)受限。

由于投資變現(xiàn)較快（3年左右），這類公司預(yù)估是短期內(nèi)資本關(guān)注的重點(diǎn)，同時(shí)是數(shù)量增長最快的類別。

關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力在于開拓需求場(chǎng)景、與合伙伙伴的商務(wù)關(guān)系維護(hù)。

• 二次定制服務(wù)商

這類公司與合作伙伴共同進(jìn)行定制化開發(fā)。

由合作伙伴提供特定行業(yè)的行業(yè)知識(shí)及相關(guān)硬件(安全帽、VR眼鏡、機(jī)器人等)，腦機(jī)接口公司提供相關(guān)設(shè)備和開發(fā)能力。

對(duì)這類公司而言，特定行業(yè)客戶的大型采購意向，可被視作證明場(chǎng)景需求和產(chǎn)品能力基本成熟的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

這類公司的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力同樣在于行業(yè)拓展和合作體系建設(shè)。

多數(shù)知名的腦機(jī)接口公司會(huì)選擇三類角色并行發(fā)展。

首先，對(duì)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)形成底層自研，在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施上形成話語權(quán)。其次，直接針對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)推出產(chǎn)品，以消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品/應(yīng)用或科研級(jí)設(shè)備實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入變現(xiàn)。

最后，部分規(guī)模較大的公司還會(huì)針對(duì)高潛力新場(chǎng)景連接其它行業(yè)合作伙伴，一起進(jìn)行產(chǎn)品定制，搶占新賽道。

腦機(jī)接口市場(chǎng)有多大？

水大了，魚兒才會(huì)大。

腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)的“百花齊放”，離不開腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)快速增長。

經(jīng)量子位分析師測(cè)算，目前我國腦機(jī)接口光設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)在十億人民幣級(jí)別。除了少數(shù)賣給硬核玩家之外，腦機(jī)接口的設(shè)備大多供給了科研和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

根據(jù)臻泰智能分析，我國腦機(jī)接口純?cè)O(shè)備的市場(chǎng)，在與具體的使用場(chǎng)景的結(jié)合后會(huì)產(chǎn)生明顯的放大效應(yīng)，未來可能達(dá)到千億規(guī)模。

到了2040年，我國腦機(jī)接口純?cè)O(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到560億人民幣，年均復(fù)合增長率在21%。

綜合市場(chǎng)規(guī)模更會(huì)達(dá)到1250億人民幣，年均復(fù)合增長率在26%。

我國腦機(jī)接口市場(chǎng)不僅增長速度會(huì)領(lǐng)先全球，而且在全球市場(chǎng)中的比重也會(huì)明顯上升。

腦機(jī)接口市場(chǎng)怎么培育？

盡管未來可期，但也要認(rèn)清我國腦機(jī)接口行業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，市場(chǎng)還不成熟的現(xiàn)實(shí)。

某東上腦機(jī)接口設(shè)備零星的購買量，顯示出我國消費(fèi)者對(duì)腦機(jī)接口的認(rèn)可度存在嚴(yán)重不足。

據(jù)Neurosky神念科技估計(jì)，國內(nèi)在腦機(jī)接口的消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)上與國外相差10年。

得益于我國龐大的人口基數(shù)，腦機(jī)接口行業(yè)的確存在市場(chǎng)短期爆發(fā)的可能，長期市場(chǎng)規(guī)模也具有很大的想象空間。

有別于公眾對(duì)底層科學(xué)技術(shù)突破的看重，在腦機(jī)接口行業(yè)的未來發(fā)展中，優(yōu)秀的腦機(jī)接口公司其實(shí)擔(dān)當(dāng)了更為關(guān)鍵的角色。

一個(gè)新興市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)快速增長，離不開產(chǎn)品使用場(chǎng)景的擴(kuò)展和消費(fèi)者認(rèn)知的培育。

通過挖掘需求、協(xié)調(diào)合作并最終完成產(chǎn)品落地，這些公司承擔(dān)著拓展行業(yè)想象空間、推動(dòng)行業(yè)長期向好發(fā)展的重任。

• 挖掘需求

目前國內(nèi)腦機(jī)接口的一大困境在于缺乏合適的場(chǎng)景。

行業(yè)仍需尋找更能凸顯腦機(jī)接口優(yōu)勢(shì)的使用場(chǎng)景，并打造相應(yīng)的產(chǎn)品。

醫(yī)療康復(fù)是公認(rèn)的剛性市場(chǎng)，短期內(nèi)增長最為確定。

相比國外公司在利用侵入式手段治療疑難問題上的大量投入，國內(nèi)公司受限于技術(shù)和出于對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)長周期的擔(dān)憂，更傾向康復(fù)領(lǐng)域和非侵入。

在國內(nèi)公司推出的現(xiàn)有場(chǎng)景及產(chǎn)品中，腦機(jī)接口不具備創(chuàng)新性的必備作用或絕對(duì)的性能優(yōu)勢(shì)，功能方面對(duì)患者的吸引力有限。

實(shí)際上腦機(jī)接口作為工具性產(chǎn)業(yè)，對(duì)外延展的靈活性極強(qiáng)。基于注意力檢測(cè)、腦部狀態(tài)檢測(cè)等核心能力，可以承接駕駛、施工、教育等大量延伸場(chǎng)景。

隨著行業(yè)生態(tài)降低技術(shù)門檻，能夠?qū)Ｗ⒂趫?chǎng)景挖掘與需求培養(yǎng)的應(yīng)用類公司數(shù)量將有所增加，成為腦機(jī)接口行業(yè)近期最大的驅(qū)動(dòng)力。

• 協(xié)調(diào)合作

由于國內(nèi)腦機(jī)接口行業(yè)規(guī)模還很小，行業(yè)參與者更多地想用合作、開放而非競(jìng)爭(zhēng)，共同擴(kuò)大腦機(jī)接口行業(yè)的產(chǎn)業(yè)影響力，解決行業(yè)目前首要的生存問題。

目前行業(yè)的一大生存難題在于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不夠完善，缺乏專有供應(yīng)商。芯片領(lǐng)域可以視為我國腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)鏈中最為薄弱的環(huán)節(jié)，受制于德州電氣（信號(hào)處理芯片TI AD1299）、意法半導(dǎo)體（程序控制單片機(jī)STM32）等國外廠商。

同時(shí)，腦機(jī)接口屬于高度體系化的行業(yè)，需要產(chǎn)業(yè)間的整體協(xié)調(diào)。例如，手術(shù)植入單個(gè)環(huán)節(jié)的低效率會(huì)直接影響整體植入方案的效果，進(jìn)而阻礙場(chǎng)景發(fā)展。

在Neuralink此前公布的小鼠實(shí)驗(yàn)中，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為最重要的進(jìn)展是能夠提升植入效率的“縫紉機(jī)”植入設(shè)備。

這種關(guān)注重點(diǎn)正體現(xiàn)了業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)整體協(xié)調(diào)的重視。

行業(yè)內(nèi)很多承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施提供商的公司都通過標(biāo)準(zhǔn)化模組、開放生態(tài)體系將底層能力逐步對(duì)外開放。

這有助于降低外來者進(jìn)入腦機(jī)接口領(lǐng)域的門檻，讓更多公司加入腦機(jī)接口行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

至于行業(yè)目前科研成果無法有效轉(zhuǎn)化至臨床應(yīng)用的難題，更需要知名的腦機(jī)接口公司發(fā)揮業(yè)內(nèi)影響力，促成腦機(jī)接口公司、行業(yè)協(xié)會(huì)、不同機(jī)構(gòu)間的深度合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研的緊密配合。

• 完成產(chǎn)品落地

由于腦機(jī)接口行業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，我國在腦機(jī)接口領(lǐng)域與國外的技術(shù)差異，相比其他傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域更存在彎道超車的機(jī)會(huì)。

從業(yè)者普遍認(rèn)為我國與歐美在腦機(jī)接口技術(shù)領(lǐng)域的差距只在5到10年。

事實(shí)上，我國乃至世界的腦機(jī)接口領(lǐng)域，近年來都缺少技術(shù)上的實(shí)質(zhì)性突破，比拼的更多是從實(shí)驗(yàn)室成果向工程化和產(chǎn)品化落地的能力。

通過充分迭代產(chǎn)品的使用場(chǎng)景，推動(dòng)產(chǎn)品的快速工程化，優(yōu)秀的腦機(jī)接口公司將幫助產(chǎn)業(yè)解決高額研發(fā)投入的變現(xiàn)難題，實(shí)現(xiàn)科研端與消費(fèi)端的有效對(duì)接，快速抹平我國與國外在腦機(jī)接口技術(shù)落地上的差距。

腦機(jī)接口還有哪些機(jī)會(huì)？

未來腦機(jī)接口公司在搶奪細(xì)分市場(chǎng)、關(guān)鍵技術(shù)能力上，可能會(huì)出現(xiàn)明顯競(jìng)爭(zhēng)。

在科研用腦電采集設(shè)備和睡眠檢測(cè)兩大重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)中，TOP公司的市場(chǎng)占有率都超過70%。

同時(shí)，在各公司的未來規(guī)劃中，材料科學(xué)、微電子、芯片已成為共同的技術(shù)焦點(diǎn)。

在率先完成領(lǐng)頭布局，爭(zhēng)奪完核心技術(shù)人才后，腦機(jī)接口領(lǐng)頭公司的壟斷效應(yīng)可能會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

但隨著開放生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸形成，也會(huì)有越來越多以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的應(yīng)用類腦機(jī)接口公司出現(xiàn)。

這一細(xì)分化切入方式也是業(yè)內(nèi)人士建議的相對(duì)低門檻方式，既避免了與頭部公司正面交鋒，還有助于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)大。

另外，在腦機(jī)接口的整個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)里，最為關(guān)鍵的是神經(jīng)解碼。

目前人類還沒有真正掌握神經(jīng)信號(hào)的編碼規(guī)律，所以高級(jí)人機(jī)交互做不了。

一旦底層科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)重大突破，人類真正掌握了神經(jīng)信號(hào)這門“語言”，使高級(jí)人機(jī)交互有望成為現(xiàn)實(shí)，腦機(jī)接口行業(yè)將會(huì)迎來新的巨量增長。

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