新能源保險不厚道？比亞迪決定自己搞

思邈 2023-02-04 13:03:23 來源：量子位

鄧思邈 發(fā)自 副駕寺

智能車參考 | 公眾號 AI4Auto

比亞迪又對一個新業(yè)務，發(fā)起了猛攻。

沒錯，就是正處于變革中的新能源車險。

比亞迪出資36億元收購易安保險100%股權，圍繞新能源汽車開展保險業(yè)務。

至此為止，比亞迪通過布局電池、電機、電控、半導體……，進一步實現(xiàn)了產業(yè)鏈閉環(huán)。

真是印證了王傳福說的那句話：

比亞迪除了玻璃和輪胎，其他的都是自己造的。

比亞迪收購易安保險

消息稱，比亞迪有意收購易安保險100%股權。

比亞迪方面證實了確有此事，給出的回應是：

收購正在進行中，具體信息待后續(xù)官方發(fā)布。

而且天眼查官網(wǎng)最新披露，比亞迪36億元收購款已就位。

據(jù)《保險公司股權管理辦法》規(guī)定，保險公司單一股東持股比例上限為33.33%，很明顯比亞迪出資比例已經超過了這一上限，有知情人士透露這次屬于特事特批。

事實上，易安保險來歷并不小，情況也很特殊。

全稱為“易安財產保險股份有限公司”，成立于2016年，位于廣東省深圳市。

△來自易安保險官網(wǎng)

2020年7月起，易安財險被銀保監(jiān)會實施接管，時間為一年，當時一同被接管的還有5家機構：天安財險、華夏人壽、天安人壽、新時代信托、新華信托。

而易安保險被接管，原因是觸發(fā)了保險法第一百四十四條規(guī)定：

而后到了2021年7月，銀保監(jiān)決定將接管期限延長一年。2022年7月，銀保監(jiān)批復同意易安保險進入破產重整程序。

所以自此之后，易安保險多了一個頭銜——中國歷史上第一家破產的保險公司。據(jù)說目前易安保險破產重組方案已基本完成。

公開資料顯示，易安保險經營范圍為企業(yè)/家庭財產保險、貨運保險、責任保險、信用保證保險、短期健康/意外傷害保險等，并不包括車險業(yè)務。

也就是說，比亞迪收購之后，必然會向銀保監(jiān)會申請車險經營資格，而且很可能會重點圍繞新能源汽車開展相關保險業(yè)務。

對于這一收購，某業(yè)內人士稱，“比亞迪是收購易安保險并發(fā)揮業(yè)務協(xié)同作用的良好對象，前者是實力強大的新能源車企，且自身業(yè)務與保險契合度高?！?/p>

而且在此之前，比亞迪涉足過保險領域。

早在2018年，比亞迪曾提出，將推出UBI保險服務（usage-based-insurance，基于用戶行為的保險），實現(xiàn)保費的個性化定價。

2022年3月，比亞迪成立了保險經紀公司。

此后比亞迪在招聘平臺放出過保險職位相關招聘信息，涉及保險經紀公司副總、保險業(yè)務產品經理、保險業(yè)務運營總監(jiān)等等。

新能源車企紛紛入局保險業(yè)

事實上，新能源車企布局保險行業(yè)的案例并不少見。

國外可以參照特斯拉。

剛開始特斯拉主要借力保險公司涉足保險業(yè)務，這時更多扮演的是“保險中介”的角色。

2019年4月，特斯拉推出“匿名車隊”計劃，直接了解和評估客戶與車輛的風險狀況，為特斯拉車主提供降幅高達20%~30%的車險價格優(yōu)惠。

后來2021年10月，馬斯克在股東大會上宣布特斯拉UBI保險在美國德克薩斯州上線。

與傳統(tǒng)車險進行比較，特斯拉保險的特點在于，主要根據(jù)駕駛員的實時駕駛習慣和風險等級動態(tài)調整保費的高低，按月定價，一人一價，一車一價。

特斯拉采用安全評分、車型、險種、區(qū)域、行駛里程等作為定價因子。一般來說，所有新注冊的用戶默認安全評分為90分，你的分數(shù)越高，保費就越低。

導致安全評分下降的因素包括猛踩急剎、轉彎不減速、跟車距離太近、Autopilot強制解除、深夜駕駛等。

而且特斯拉搭載了多個傳感器，可以掌握車主豐富、精確、實時更新的駕駛數(shù)據(jù)，從而能夠構建更為精準的風控模型，給予優(yōu)質車主較低的保單保價。

研報顯示，相較于購買其他車險產品，安全評分接近平均水平的特斯拉車主可節(jié)省20%-40%保費，安全評分較高的車主可節(jié)省30%-60%保費。

截至目前，特斯拉保險覆蓋了美國12個州，仍有大量州處于談判或申請狀態(tài)。

特斯拉方面表示，截至2022年底，有80%的美國特斯拉車主將選擇他們提供的保險服務。

國內則主要以一部法律為起點——2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》，從那以后許多新能源車企開始加速進軍保險中介的藍海市場。

國內新能源車企主要是兩手抓，通過成立保險經紀公司，與國內第三方保險公司進行合作。

比如車企紛紛加碼保險經紀領域：

△來自安信證券研報

特斯拉、蔚來、小鵬、理想都名列其中，設立了自己的保險經紀公司。

同時與大型保險企業(yè)展開合作：

△來自安信證券研報

保險經紀公司是指依法成立的保險中介機構，并沒有銀保監(jiān)會頒發(fā)的保險許可證，相當于橫亙在車企和保險公司之間，本身不開發(fā)設計產品，能夠針對客戶的需求，運用自身的專業(yè)優(yōu)勢，為客戶提供保險計劃和風險管理方案。

值得一提的是，比亞迪這次是更進一步，全資收購了一家保險公司。

從車企角度來看，在未獲取保險牌照或保險中介牌照的情況下，基于提供延續(xù)性服務的需求，需要與保險公司進行合作，其中存在利潤流動，若直接涉足，則可爭取更大利潤空間。

所以比亞迪現(xiàn)在這一步，或許也是未來眾多新能源車企將會邁出的下一步。

新能源車企為何紛紛加碼保險業(yè)？

好處有很多。

首先，也是最明顯的一點，車企能夠實現(xiàn)銷售業(yè)務增收。

新能源車險屬于車險行業(yè)的重要增長點，而且也將成為汽車業(yè)務生態(tài)里一個不可小覷的增量業(yè)務，車企可以培養(yǎng)新的業(yè)務模式和增長空間，拓展市場業(yè)務，實現(xiàn)產業(yè)鏈閉環(huán)。比如馬斯克曾經在財報電話會議表示，未來特斯拉保險業(yè)務，將占汽車業(yè)務價值的30%-40%。

按照2030年新能源車險保費5131億元的體量，和15%的銷售渠道費率來做測算，潛在業(yè)務市場體量為770億元。

而且新能源車險面對的是巨大的藍海市場——新能源車銷量和滲透率都在逐年攀升，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年1-12月新能源乘用車國內零售567.4萬輛，同比增長90.0%；2022年新能源車國內零售滲透率達到了29.5%，較2021年的22.6%提升了7個百分點。

其次是能夠完善生態(tài)閉環(huán)，為車主提供更好體驗。

新能源汽車主要采用直銷模式，車企與用戶聯(lián)系緊密，有著天然的C端優(yōu)勢。將保險納入新能源車生態(tài)圈，保險與后續(xù)保修、理賠等后汽車業(yè)務高度銜接與綁定，將有助于提升用戶體驗，實現(xiàn)便捷化一站式服務。

而且車企也可以針對駕駛員的駕駛行為、車輛事故情況，推出更精準的保費費率變動計算方法，為車主提供更具個性化的定制服務。

不過正如股神巴菲特所說：

保險并不是簡單的業(yè)務，車企進軍保險業(yè)成功的概率，與保險公司踏入汽車行業(yè)成功的概率相當。

國內許多新能源車企目前僅停留在設立保險經紀公司這一步，主要因為入局保險行業(yè)對于車企來說面臨著諸多挑戰(zhàn)，例如不僅要獲得有關部門的牌照資質，還面臨著合規(guī)、方案、定價、定責以及多責任交叉等多重難點。

例如資金投入，保險行業(yè)需要龐大且下沉的服務網(wǎng)點，而保險產品需要保險儲備金，這一業(yè)務對于本就普遍虧損的新能源車企來說很難鋪設。

例如還需要能力的積累，在車輛出險后，保險公司線下救援、查勘、定損、理賠等服務能力都是車企在短時間內無法替代的。

所以這或許也是比亞迪為什么在這個時間點，選擇收購一家保險公司的原因。

你看好新能源車企進軍保險行業(yè)嗎？