OpenAI提出的新摩爾定律怎樣理解？中國隱藏算力巨頭有話說

允中 發(fā)自 凹非寺
量子位 | 公眾號 QbitAI

ChatGPT火遍全世界，與之相關(guān)的一切都在風口浪尖。

OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman看似隨意分享的一句話，就成為熱議的焦點：

新版摩爾定律很快就要來了，宇宙中的智能每18個月翻一倍。

一些人猜測可能指神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)量，但和過去幾年的數(shù)據(jù)并不對的上。

一些人理解是包括人和AI在內(nèi)所有智能體的能力，但這個指標如何衡量又成了問題。

也有很多學者、網(wǎng)友并不認同這個判斷，IBM科學家Grady Booch表示這是胡說，就被頂成了熱評第一。

對于這些討論，Altman只是簡單的回復(fù)了“現(xiàn)在還沒開始”。

但不管怎么說，AI飛速發(fā)展的背后，算力是一個明確可衡量的指標，也是必不可少的條件。

早在2018年，OpenAI還發(fā)表過另一個與摩爾定律形式相近的觀點：

從2012年的AlexNet到2017年底的AlphaGo Zero，訓練最大AI模型所需算力每3.4個月翻一番。

不久之后，他們自己發(fā)布的GPT-3又把這個數(shù)字縮短到2個月翻一番。

到了ChatGPT時代，需要考慮的就不只是AI訓練算力，全球1億月活用戶、接入微軟必應(yīng)搜索等產(chǎn)品，AI推理算力也是重要支撐。

最直接為ChatGPT提供算力的是微軟Azure云，從2019年第一次向OpenAI投資10億美元開始就是OpenAI的獨家云供應(yīng)商。

最新追加100億美元投資時，雙方在聲明中再次強調(diào)了這一點。

獨家供應(yīng)，意味著OpenAI的開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施全部構(gòu)建在Azure云上，使用Azure云提供的工具鏈。

也意味著即將到來的AI創(chuàng)業(yè)大軍，要想基于ChatGPT也只能選擇Azure云。

相應(yīng)的，谷歌AI背后有自家的谷歌云，云計算行業(yè)第一的亞馬遜也緊急找來HuggingFace合作部署開源大模型Bloom。

……

而云計算并不是算力的源頭，就在ChatGPT的火爆火熱中，算力供應(yīng)側(cè)出現(xiàn)一批表現(xiàn)亮眼的公司。

有些玩家你或許馬上就能想到，但也有一些參與者，由于之前其他業(yè)務(wù)太出名，可能在意料之外。

這其中，就有一位來自中國的選手。

新摩爾定律，離不開算力

上一波以圖像識別、推薦算法為代表的AI應(yīng)用落地，推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的時候，算力從一個技術(shù)名詞上升成經(jīng)濟學名詞，被產(chǎn)業(yè)、學界反復(fù)強調(diào)。

這一波生成式AI引爆全球熱情的時候，算力再一次升級成了與普通人工作生活相關(guān)的，被大眾所感知到。

ChatGPT消耗多少成本？

半導體行業(yè)資訊機構(gòu)SemiAnalysis做過一個估算：以GPU衡量，需要約3617臺英偉達HGX A100服務(wù)器，也就是28936塊A100；以資金衡量，用戶每一次提問的成本是0.36美分，一天就要花費69萬美元。

得出的結(jié)論是：如果讓ChatGPT承擔谷歌搜索的全部訪問量，總共需要410萬張英偉達A100 GPU。

所以自然而然，英偉達就是那個ChatGPT火爆中最知名的獲利者。目前英偉達在AI芯片市場約占75%-80%份額，ChatGPT每一次熱搜，都是老黃賬戶金幣到賬的聲音，在這波熱潮加持下，截至最新財報公布之時，英偉達的股價在2023年足足上漲了45%。

CEO黃仁勛也在電話會議上有個最新表態(tài)：

“生成式AI，讓全球企業(yè)都有了開發(fā)和部署人工智能的戰(zhàn)略緊迫感?！?/p>

而且這還只是開始，根據(jù)花旗銀行則預(yù)測，未來12個月內(nèi)英偉達GPU銷售額可達到30億至110億美元。

英偉達之外，從GPU往上游追溯ChatGPT紅利贏家，是位于芯片制造層的臺積電。

近期就有報道稱，近期英偉達、AMD包括蘋果都對臺積電下緊急訂單，希望搶占未來產(chǎn)能。

之前，臺積電多年來的收入支柱一直是智能手機業(yè)務(wù)，但在2022年，智能手機銷量慘淡，人工智能爆發(fā)的雙重影響下，高性能計算業(yè)務(wù)連續(xù)三個季度反超——或許也是時代轉(zhuǎn)關(guān)的先聲。

更重要的是，臺積電實際也已經(jīng)明確了這種變化。在最近的對外發(fā)聲中，臺積電對于接下來的一年給出了樂觀預(yù)期，表達也非常耐人尋味：盡管全球半導體產(chǎn)業(yè)面臨衰退，但全年業(yè)績?nèi)杂型》鲩L。

當然，如果更加簡單粗暴推導，其實英偉達漲的時候，臺積電業(yè)績也不會差，畢竟產(chǎn)業(yè)鏈角色和供需關(guān)系就放在那里。

那按照這種供需，是不是ChatGPT帶來的算力層紅利，也會到云計算、云服務(wù)廠商了？

是，也不全是。

就在ChatGPT的火爆中，諸多分析指向了云計算，但也有分析快速把目光集中到了中間環(huán)節(jié)——GPU到云計算服務(wù)的中間環(huán)節(jié)——服務(wù)器。

芯片要想真正發(fā)揮作用，繞不過服務(wù)器：芯片之間如何高速互聯(lián)，整個機柜如何控制能耗和散熱，系統(tǒng)設(shè)計如何適應(yīng)不同工作負載，都影響著最終性能和效率。

Gartner就有預(yù)測稱，到2025年，全球服務(wù)器市場規(guī)模會達到1350億美元，其中AI服務(wù)器和AI云服務(wù)更是會呈爆發(fā)態(tài)勢。

而也就是在這一環(huán)節(jié)，在AI服務(wù)器方向，藏著文章開頭提到的來自中國的算力參與者。

聯(lián)想集團，Lenovo。

或許之前，你對聯(lián)想集團認知更多的是PC，但PC的本質(zhì)也是個人算力。

聯(lián)想走過這樣一條從PC到高性能計算，再到更廣泛的算力基礎(chǔ)設(shè)施之路。

這有最直觀的財報數(shù)據(jù)為證。根據(jù)聯(lián)想集團公布的第三季度財報（2022年10-12月），其ISG（Infrastructure Solutions Group）基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)，營收增長48%，運營利潤更是猛增156%。

與DigiTimes統(tǒng)計的同期全球服務(wù)器出貨量同比下降7.1%，環(huán)比下降4.3%形成鮮明對比。

聯(lián)想集團ISG，提供的正是算力為核心的基礎(chǔ)設(shè)施輸出和方案，服務(wù)器是其中最重要的業(yè)務(wù)之一。

并且更直接地細分到服務(wù)器業(yè)務(wù)，該季度營收同比增長了35%，已經(jīng)成為了全球第三大服務(wù)器提供商——來自GhatGPT的算力紅利功不可沒。

但ChatGPT的突然爆火，實際也只是把聯(lián)想集團作為算力贏家的隱秘角色推到了臺前。

聯(lián)想靠什么成為算力“隱形”冠軍？

聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶稱，ChatGPT背后所需要的普慧算力基礎(chǔ)設(shè)施恰好是聯(lián)想已經(jīng)布局多年的強項。

對算力設(shè)備的需求聯(lián)想早已預(yù)見，并提出“端-邊-云-網(wǎng)-智”的新IT架構(gòu)。

去年，聯(lián)想進一步提出普慧算力。即隨著數(shù)據(jù)爆炸式增長，我們進入了一個全新的數(shù)字化、智能化的時代，對于計算的需求如雨后春筍，“單兵作戰(zhàn)”的設(shè)備以及本地化的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)遠遠不能滿足隨時隨地的計算需求，需要“端-邊-云-網(wǎng)-智”的新IT架構(gòu)為用戶提供無處不在的普慧算力。

由此可見，聯(lián)想想成為的并不是生產(chǎn)算力的“水源”，而是“送水人”——將芯片整合成可高效釋放算力的服務(wù)器，更不容易被外界感知。

在這個角色和定位中，聯(lián)想集團很“強”——這種強核心是兩個方面。

一是服務(wù)器產(chǎn)品性能；二是數(shù)量規(guī)模。

在該領(lǐng)域，全球高性能計算榜單TOP500是觀察服務(wù)器算力的最佳參考，而如果打開最新一期全球高性能計算榜單TOP500（2022年11月），就可以感知到上述所說的聯(lián)想集團之強。

市場份額占比32%，以160臺的供給占比全球第一，甚至領(lǐng)先第二名惠普集團近12個百分點。

而且聯(lián)想集團這個算力供應(yīng)，還具有客戶構(gòu)成上的普遍性和多元性。

在回答日本經(jīng)濟新聞社的提問時，聯(lián)想集團執(zhí)行副總裁Kirk Skaugen就曾凡爾賽式透露：全球排名前10的公有云提供商中，有8個是聯(lián)想集團的客戶。

換句話說，聯(lián)想服務(wù)器得到了全球客戶的認可，這對國產(chǎn)服務(wù)器廠商來說很不容易。

這些客戶中，外界猜測就包括了云領(lǐng)域第二名的微軟Azure云——ChatGPT背后的加速引擎、以及“金主爸爸”。

當初微軟大手筆投資支持OpenAI時，就有評論說，精明的微軟CEO納德拉哪里會用真金白銀的投資支持，核心提供的還是等價云服務(wù)，既獲得了OpenAI股權(quán)，實現(xiàn)了頂級AI研究機構(gòu)的戰(zhàn)略布局，又給自家Azure云帶來了客戶和增漲，簡直一石二鳥，這生意虧不了。

只是沒想到，瘋狂的OpenAI還真用大模型搞出了名堂，真用一個偶然創(chuàng)新出的ChatGPT點燃了全球科技互聯(lián)網(wǎng)，讓所有玩家陷入大模型、生成式AI的沸騰中。

微軟不僅率先獲益，還把老對手谷歌逼到墻角，動搖了谷歌搜索的現(xiàn)金奶牛，納德拉估計最近夢都是甜的。

而與微軟合作關(guān)系密切、還在2022年拿下微軟設(shè)備合作伙伴獎的聯(lián)想集團，甜頭已經(jīng)直接展現(xiàn)在財報業(yè)績上了。

另外，也是這層關(guān)系，也就能理解2021年聯(lián)想集團創(chuàng)新科技大會上，為什么會出現(xiàn)微軟CEO納德拉了，只不過當年的公告還太“行業(yè)黑話”，需要結(jié)合今日ChatGPT紅利才能真正看明白，當時公告是這樣寫的：未來雙方在PC、云計算與邊緣計算、服務(wù)三個領(lǐng)域展開更深入合作。

不過即便聯(lián)想集團成為了ChatGPT這波熱潮的算力提供者，就意味著這種前景可持續(xù)嗎？畢竟微軟和ChatGPT的案例有其特殊性，幕后的聯(lián)想集團嘗到甜頭有幸運的因素。

但從ChatGPT確立的大模型發(fā)展方向來看，趨勢會持續(xù)下去，算力供給側(cè)還會隨之發(fā)生方向性改變。

據(jù)《財經(jīng)十一人》最近基于多位基礎(chǔ)設(shè)施人士觀點得出的結(jié)論稱，AI算力會對云計算的財務(wù)模型帶來重大影響，背后都是摩爾定律式的指數(shù)增長邏輯：

其一，AI算力消耗量、增速，將遠大于通用算力消耗量。信通院2022年數(shù)據(jù)顯示，2021年中國通用算力規(guī)模95 EFlops，增速為24%，占比47%。智能算力規(guī)模是104EFlops，增速為85%，占比超50%。這意味著，智能算力會成為云計算的新一輪增長點。

其二，智能算力的價格高于通用算力。通用算力的價格在不斷降低，由于AI算力相對稀缺，價格目前正在被推高。理論上看，實現(xiàn)規(guī)?；\營的AI算力比通用算力的毛利率高10%以上。

其三，AI算力+大模型在垂直行業(yè)的使用可以讓新的應(yīng)用模式產(chǎn)生。比如金融、自動駕駛、醫(yī)療研發(fā)、智能制造場景下，企業(yè)通常需要采購企業(yè)的AI大模型開源平臺，調(diào)教適合自己業(yè)務(wù)的小模型。這種PaaS化的AI服務(wù)可以帶來60%以上的毛利潤。這是目前加深A(yù)I算力/AI模型使用的最佳路徑。

這種AI算力方向性的變革，具體到中國市場，還可以推演出更具體影響：

目前不可否認的是，中國云廠商的AI算力、大模型和微軟存在較大的差距。其原因是，算力規(guī)模、數(shù)據(jù)規(guī)模、模型精度都存在差距。以算力規(guī)模為例，支撐ChatGPT的智能算力集群至少需要使用上萬張英偉達GPU A100顯卡。一次完整的模型訓練成本超過1200萬美元。

ChatGPT背后的智能算力集群，僅GPU顯卡采購成本就超過10億元。國內(nèi)目前能夠支撐起類似基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)不超過3家。中國云廠商的數(shù)據(jù)中心通常只配備了數(shù)千張GPU顯卡。原因是采購一片英偉達頂級GPU的成本高達8萬元。一臺服務(wù)器通常需要4張-8張GPU，一臺GPU服務(wù)器的成本通常超過40萬元。國內(nèi)服務(wù)器均價為4萬-5萬元。這意味著GPU服務(wù)器的成本是普通服務(wù)器的10倍以上。

所以這波大模型驅(qū)動的技術(shù)變革浪潮，對中國算力供應(yīng)玩家的挑戰(zhàn)和機遇，也基本能推導而出了。

首先，必須具備完整、成熟、穩(wěn)定的智能算力集群基礎(chǔ)設(shè)施。

其次，相關(guān)產(chǎn)品在綜合性能之外，還需要具備能效優(yōu)勢——環(huán)保且省成本。

于是明確了這兩點結(jié)論，大概也就能知曉聯(lián)想集團作為ChatGPT紅利背后隱藏贏家，算力前景方向上還會可持續(xù)下去的原因了。

如果算力迎來新摩爾定律，不可忽視的就會是能耗問題，國家發(fā)展改革委高技術(shù)司主要負責人21年曾表示，我國數(shù)據(jù)中心年用電量約占全社會用電的2%。

換個更直觀的說法是“每年耗電超過2.5個三峽大壩發(fā)電量”，摩爾定律是一種指數(shù)增長，而三峽大壩發(fā)電量是不可能指數(shù)增長的。

聯(lián)想集團為此研發(fā)了領(lǐng)先的“海神”溫水水冷技術(shù)，使用50°C溫水通過流動循環(huán)帶走熱量，省去了冷水機組和換熱器，還可以利用余熱為建筑供暖，每年電費節(jié)省和排放降低超過42%

在最新的全球HPC Green500榜單上，聯(lián)想集團交付的Henri系統(tǒng)以每瓦特電力消耗可執(zhí)行65.091億次浮點運算的認證性能，不僅同時符合國內(nèi)和國際要求，甚至成為全球最節(jié)能的高性能計算系統(tǒng)。

實際上，聯(lián)想已經(jīng)不是你刻板印象里的那個只有電腦的公司了?？傮w來看，在算力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)的同時，聯(lián)想集團整體也逐漸完成了轉(zhuǎn)型：個人電腦以外的業(yè)務(wù)總營收占比，已經(jīng)超過了40%。

ChatGPT也好、大模型也好，甚至AI也好，技術(shù)創(chuàng)新周期中率先洶涌開來的算力紅利，正在刷新聯(lián)想集團，或者更準確地說，把算力供給側(cè)的幕后隱形冠軍推到臺前。