智能駕駛年度報告：兩個「端到端」改寫三大梯隊，「華理魔」領(lǐng)跑

一凡 2025-01-13 12:23:43 來源：量子位

一凡 鐵鷹 發(fā)自 智車入庫

智能車參考 | 公眾號 AI4Auto

2025，智能駕駛怎么卷、卷什么？

那要結(jié)合現(xiàn)在的能力和體驗來看。

2024年，「全國都能開」成為新的第一梯隊門票，但很快不再「領(lǐng)先一代」。

兩個「端到端」重塑智能駕駛，產(chǎn)品體驗不斷拔高，逐漸占領(lǐng)用戶心智。

智能駕駛，正在成為豪華新標準，科技平權(quán)新方向。

有玩家憑新范式青云直上，有玩家掉隊黯然離場。

2024，格局重塑，大浪淘沙。

智能駕駛產(chǎn)業(yè)有了什么新進展，競爭格局有了什么新變化？

誰將在新一年脫穎而出，背后的關(guān)鍵要素是什么？

為了更好把握智能駕駛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，量子位智庫聯(lián)合智能車參考發(fā)布《智能駕駛2024年度報告》，系統(tǒng)性梳理了當(dāng)前格局，并對產(chǎn)業(yè)迭代影響要素作出研判。

時局現(xiàn)狀：兩個「端到端」加速洗牌，L3商用元年正在到來

2024年，城區(qū)NOA大規(guī)模落地，但「開城」已不能再稱作第一梯隊。

經(jīng)過1年洗牌，智能駕駛在技術(shù)和體驗上，有了新的衡量準繩。

技術(shù)上，擺脫高精地圖依賴，實現(xiàn)無圖NOA（領(lǐng)航輔助駕駛），轉(zhuǎn)向技術(shù)架構(gòu)的端到端。

體驗上，從拼「開城」，到卷「全國都能開」，再到「車位到車位」，實現(xiàn)產(chǎn)品體驗上的端到端，用戶的智能駕駛可用范圍和時段不斷增長。

綜上，以開啟公測，品牌用戶能廣泛體驗的最高能力為依據(jù)，我們將國內(nèi)市場的玩家劃分為四個代際：

領(lǐng)先一代、次世代、正當(dāng)代和落后一代。

并拓展調(diào)研了領(lǐng)先一代玩家的產(chǎn)品落地詳情：

L2+體驗不斷拔高，行業(yè)開始瞄向L3進軍，逐漸具備L3的技術(shù)基礎(chǔ)、配套政策和保障機制。

2025年有望成為L3商用元年，L3商用將成為新一年的「領(lǐng)先一代」。

技術(shù)能力「向上捅破天」，產(chǎn)品體驗不斷拔高。

量產(chǎn)成本「向下扎到根」，高階智駕開啟普及。

城區(qū)NOA車型下探至15萬，技術(shù)陣營新變化

支持城區(qū)NOA的車型售價已下探至15萬級，推動智能駕駛科技平權(quán)。

部分新上市的支持城區(qū)NOA的車型，以及及售價如下：

其中，售價15.58萬的小鵬MONA M03 580 Max是2024上市車型中，高階智駕普及的代表者。

其將于2025年春節(jié)后交付，直接擊穿具備「全國都能開」能力的量產(chǎn)車售價地板，打響2025高階智駕普及第一槍。

然后再來看支撐產(chǎn)品落地的技術(shù)路線，大的陣營沒有變化。

硬件方案，仍然可分為「視覺派」與「激光雷達派」。

但值得注意的是，基于成本和技術(shù)路線等多方面考慮，有頭部車企從激光雷達派轉(zhuǎn)向視覺派，減少智駕系統(tǒng)對激光雷達的依賴。

軟件層面，在前端感知部分，由于高精度地圖存在成本和更新速度等問題，行業(yè)逐漸擺脫高精地圖的依賴，「無圖NOA」已成為主流。

新技術(shù)，新體驗，新的增長和規(guī)模變化，共同打造新的格局。

2024梯隊格局：能力與潛力，「華理魔」領(lǐng)跑

人類老司機的養(yǎng)成，有先天天賦，更需要后天駕駛里程的積累。

AI司機也是如此，評價其綜合實力，既要看現(xiàn)在具備的能力，還要關(guān)注背后的數(shù)據(jù)規(guī)模資源——面向未來的潛力。

因此，衡量智能駕駛玩家格局梯隊，必須綜合三大標準：

• 實現(xiàn)能力：是否具備領(lǐng)先一代/次世代高階智駕能力——「車位到車位」與「全國都能開」
• 上車規(guī)模：有多少輛車可以使用高階智駕功能
• 開城規(guī)模：有多少個城市可以使用高階智駕功能

綜上，從汽車品牌維度，2024年中國智能駕駛格局梯隊如下：

這些品牌和玩家背后，同樣也是技術(shù)供應(yīng)商的能力體現(xiàn)：

最后結(jié)合實現(xiàn)能力、上車規(guī)模、開城規(guī)模，從行業(yè)全局角度，玩家格局現(xiàn)狀如下：

2024已經(jīng)遠去，什么因素將影響2025的格局？

智駕迭代三要素：算力支撐數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)驅(qū)動算法

實際上，智能駕駛發(fā)展的第一性原理就是AI的第一性原理。

而AI的第一性原理有三大關(guān)鍵要素：

算法、算力和數(shù)據(jù)。

算法上，端到端成為行業(yè)新技術(shù)范式。

端到端取代了傳統(tǒng)算法中，數(shù)據(jù)在感知、決策、規(guī)劃各個模塊之間傳遞的過程，降低了信息傳遞的損失和延時。

統(tǒng)一的端到端架構(gòu)能夠自動學(xué)習(xí)從感知到控制的最優(yōu)映射關(guān)系，實現(xiàn)全局優(yōu)化。

目前端到端算法可分為一段式端到端和兩段式端到端兩種架構(gòu)：

加速算法迭代，離不開海量數(shù)據(jù)的支持，但更海量的數(shù)據(jù)對云端算力提出了更高要求。

這就是2024年，主機廠和供應(yīng)商開始強調(diào)云端算力的原因。

云端算力規(guī)模，影響著智能駕駛技術(shù)迭代速度，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，智駕玩家云端算力規(guī)模如下：

云端算力要與數(shù)據(jù)規(guī)模適配，共同決定智駕算法的迭代速度。

數(shù)據(jù)是智能駕駛迭代的加速器，直接決定數(shù)據(jù)獲取的要素就是搭載智能方案的量產(chǎn)車銷量。

而智駕產(chǎn)品是否標配、是否免費以及企業(yè)是否提供智駕保險都影響到數(shù)據(jù)的積累：

此外，在報告中，智能車參考與量子位智庫認為，還存在其他影響智能駕駛迭代的因子，比如激光雷達路線及其成本：

隨著技術(shù)進步及量產(chǎn)規(guī)模擴大，激光雷達售價在2025年有望下探至1500元，帶動激光雷達進入「千元機時代」。

成本降低有利于激光雷達在20萬元以下的量產(chǎn)車落地，規(guī)?；宪囈矊⒋龠M更多智能駕駛產(chǎn)品向更高等級迭代。

基于2024年的格局梯隊，結(jié)合迭代關(guān)鍵要素，2025格局推演的線索基本齊備。

智能駕駛2025格局推演

算法、算力、數(shù)據(jù)是智能駕駛產(chǎn)業(yè)迭代的關(guān)鍵要素，同時也是智能駕駛格局變動的加速度因子。

智能車參考與量子位智庫認為，以2024格局為基礎(chǔ)，在算法、算力、數(shù)據(jù)層面有積累優(yōu)勢或長期投入的玩家，更有可能在新一年脫穎而出，改寫產(chǎn)業(yè)格局。

智能駕駛江湖英雄頻出，智駕格局演變精彩紛呈，寥寥千字豈能盡述？

在《智能駕駛2024年度報告》中，可獲取完整分析內(nèi)容。

報告下載鏈接：

https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview