中國AI大模型創(chuàng)業(yè)「6+2」格局 | 量子位智庫
分析師 王昕祎
量子位智庫 | 公眾號 AI123All
大模型創(chuàng)業(yè)涼了？不不不，只是退熱了，或者說第一輪競速，現(xiàn)在已經(jīng)有了初賽結(jié)果了。
從2022年11月ChatGPT發(fā)布，引爆國內(nèi)百模大戰(zhàn)，創(chuàng)業(yè)玩家如雨后春筍，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛下場，巔峰時期國內(nèi)公開大模型數(shù)量超過300個。
如今一年半過去，大模型戰(zhàn)場局勢已定，不論是技術壁壘、資源壁壘，還是資本吸引力，都決定了很難再有新的玩家涌入。
巨頭玩家這邊，依托各自的固有業(yè)務，更早地形成壁壘，率先晉級。
而創(chuàng)業(yè)玩家這邊，第一階段的頭部梯隊也已經(jīng)形成，拿到門票，角逐新一輪的淘汰賽。
這些玩家都用大模型自研能力證明了技術實力，開始通過應用和產(chǎn)品構(gòu)建飛輪，更重要的是快速在資本創(chuàng)投層面完成了證明，獲得了獨角獸以上的估值，展現(xiàn)了整個賽道的虹吸效應，也讓后來者更難獲取資源，而且新的馬太效應也已經(jīng)開始了，隨著大模型創(chuàng)業(yè)玩家更高的估值、更大額度的融資輪次，資本也開始更謹慎地做出押注——錢正在高速向塔尖頭部聚集，人才也是。
而這個第一階段的格局，簡單概括：6+2。
包含6家獨角獸創(chuàng)業(yè)公司，以及2家特點或路線稍有不同但同樣值得關注的公司。
6，也被稱為“AI六小強”具體指代智譜 AI、MiniMax、階躍星辰、百川智能、月之暗面和零一萬物。
2，指的是面壁智能和?DeepSeek。前者在大參數(shù)浪潮中率先開啟“小鋼炮”端側(cè)落地，構(gòu)建專而精壁壘；后者則不算嚴格意義上的“創(chuàng)業(yè)公司”，基于量化金融方面的資源和基礎，投身大模型研發(fā)，并在基礎大模型、代碼生成能力方面展現(xiàn)出全球性競爭力。
6+2，也是中國大模型創(chuàng)業(yè)的第一階段結(jié)果，以及第二階段值得重點關注的格局起點。
而放眼全球，美國大模型行業(yè)存在類似的競速，但格局更早已經(jīng)水落石出。以及由于AI的特殊性，美國和中國的大模型時代，很可能會延續(xù)移動互聯(lián)網(wǎng)時代的范式，呈現(xiàn)兩個“平行宇宙”的發(fā)展路徑。
總之，為了更好幫助更多人直觀了解大模型格局現(xiàn)狀，量子位智庫響應讀者需求，正式推出《AI大模型創(chuàng)業(yè)格局報告》。
在本報告中，量子位智庫總結(jié)了三個層次，從國內(nèi)創(chuàng)業(yè)玩家“6+2”格局、國內(nèi)巨頭玩家格局、海外玩家格局三個維度，簡明扼要提供大模型行業(yè)格局核心參考。
中國大模型創(chuàng)業(yè)現(xiàn)狀：“6+2”格局：
在創(chuàng)業(yè)“6+2”格局中，被提及最多的是創(chuàng)業(yè)六小強。
在報告中，量子位智庫從模型、應用、融資、團隊四個競爭力維度上，對大模型創(chuàng)業(yè)六小強按成立時間順序，進行了拆解式分析介紹。
正如開篇所提到的，六小強背后的共同點是都完成了模型、應用和融資的初始飛輪。
所以，基于上述模型、應用和融資的關鍵要素，量子位智庫也進一步分析了當前六小強的AGI生態(tài)位，但局勢還在動態(tài)變化，所以僅供參考：
AI六小強之外，還有兩大值得特別關注的玩家——DeepSeek、面壁智能。
這兩家公司雖然由于各自的發(fā)展特色不列入六小強之內(nèi)，但卻是六小強之外國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)無法忽視的玩家，他們有著各自鮮明的特點——DeepSeek出身于量化私募機構(gòu)，算力資源和資本充足，其技術成果架構(gòu)創(chuàng)新性及模型數(shù)理性都得到了行業(yè)認可，而面壁智能則是端側(cè)大模型先行者，其小鋼炮模型MiniCPM更是有了全球認可的美譽度。
以上，就是創(chuàng)業(yè)賽道上的第一階段格局結(jié)果，或者說是留在牌桌可以參與新一輪競速的創(chuàng)業(yè)玩家。
接下來，他們不光要在創(chuàng)業(yè)玩家中比誰跑得更出色，也即將開始參與巨頭共舞之下的競爭。
國內(nèi)巨頭玩家現(xiàn)狀
在創(chuàng)業(yè)玩家之外，巨頭玩家更是國內(nèi)大模型賽道上不可忽視的強勢存在。
他們或在大模型領域深耕多年、具備技術優(yōu)勢；或依托自身BC端強大生態(tài)、快速建立護城河；或?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型，成功躋身大模型玩家行列。
量子位智庫重點列舉了百度、阿里巴巴、騰訊、華為、科大訊飛、字節(jié)跳動、昆侖萬維、快手、商湯科技九位有代表性的大模型“巨頭”玩家，并對各家大模型及應用基本發(fā)展情況進行逐一介紹。
6+2的創(chuàng)業(yè)格局，加上9家可以重點關注的AI巨頭玩家，一方面角逐第二階段淘汰賽，另一方面也有望未來能與美國玩家決勝全球市場。
海外玩家格局
放眼全球，大模型海外玩家的行業(yè)格局也已初步顯現(xiàn)。
量子位智庫將海外大模型生態(tài)從下到上按照基建層、模型層、應用層三行歸納總結(jié)為一張格局圖譜。
其中基建層分為硬件、云服務、數(shù)據(jù)治理及開發(fā)平臺；模型層分為通用大模型、視覺生成模型及音頻生成模型；而應用層則主要分為AI搜索、具身智能、生物醫(yī)療、AI Agent&數(shù)字人、代碼、及其他垂類。
新階段競速標準
2024年9月13日，OpenAI發(fā)布o1，在讓大模型實現(xiàn)system2思維鏈推理上邁出關鍵一步，為大模型繼續(xù)迭代指出了更加明確的方向。
站在現(xiàn)在這一節(jié)點上回看，大模型上一階段的競爭已落下帷幕，下一階段的競速才剛剛開始。
面對全新的scale方向、高昂的研發(fā)投入、行業(yè)價格戰(zhàn)的擠壓和暫未實現(xiàn)的商業(yè)閉環(huán)，大模型創(chuàng)業(yè)玩家中誰能扛住壓力，持續(xù)不下牌桌，并在新階段的競速中突出重圍？
有兩項不變的重要指標：
第一，技術研發(fā)可持續(xù)，誰能持續(xù)推進模型高質(zhì)量迭代？既要有天才，也需要數(shù)據(jù)能力。
第二，商業(yè)模式閉環(huán)，誰能率先實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)變現(xiàn)，擺脫融資燒錢現(xiàn)狀？
上述關鍵指標，也會成為外界對綜合實力認定的基準，將有助于玩家在融資、人才引力和品牌等方面占據(jù)有利地位，加劇馬太效應。
此外，大模型浪潮之所以令人激動著迷，核心還是其所代表的底層基座式機遇，而大模型玩家在完成底層基座通用大模型研發(fā)后，后續(xù)可能的壁壘和優(yōu)勢，只存在兩個維度：
第一，數(shù)據(jù)的維度，誰擁有或掌握最高質(zhì)量和規(guī)模的數(shù)據(jù)？
第二，應用生態(tài)護城河，對于大模型的競爭力，將開始從性能最強向用戶體驗最好轉(zhuǎn)移，而用戶體驗則借助應用、產(chǎn)品和終端觸達，卷模型做深，卷開發(fā)者生態(tài)做廣，所謂眾行者遠，得開發(fā)者得決賽入場券。誰能率先建立真正的生態(tài)護城河？
6+2的創(chuàng)業(yè)格局，9個大廠的巨頭現(xiàn)狀，剛剛形成，但也開始面臨全新的變數(shù)。
完整報告下載地址：
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