動力電池「中進韓退」：全球近一半動力電池來自中國

賈浩楠 2022-02-10 13:06:58 來源：量子位

賈浩楠 發(fā)自 副駕寺智能車參考 | 公眾號 AI4Auto

韓國女足沒跨過東方的“萬里長城”，韓國動力電池的命運依然如此。

根據(jù)SNE Research的最新報告，2021年，中國提供了全球近一半的新能源汽車動力電池需求。

韓國廠商的市占率則呈下滑趨勢。

準確說法應該是中國動力電池廠商拿下了全球裝機量的48.6%。

△ 數(shù)據(jù)來自SNE Research

“萬億寧王”寧德時代，依然以壓倒性優(yōu)勢第五次蟬聯(lián)冠軍。

而前十名中國獨占6位，業(yè)務增長最快的一家公司超過430%，它的背景竟然出自一家傳統(tǒng)車企。

這一年的動力電池賽道，有點意思。

中進韓退：全球超過一半動力電池來自中國

先快速普及一下為什么以SNE Research報告為準。

這是一家1999年成立的韓國研究機構(gòu)，長期關(guān)注新能源賽道，目前是電動車、電池領(lǐng)域全球引用最多的調(diào)研機構(gòu)。

SNE最新的動力電池報告顯示，2021年全球各國注冊的電動汽車電池電量總量為296.8GWh，比上年增加一倍有余（102.18%）。

而這其中，超過9成的份額被前十名廠商瓜分：

中國表現(xiàn)格外突出，全球動力電池近一半裝機量來自中國廠商。

首先，是寧德時代以32.6%的市占率連續(xù)5年蟬聯(lián)冠軍，同比漲幅達到8%。

除了碾壓之勢的萬億寧王，還有另外五家國內(nèi)廠商進入前十名，也是說動力電池世界TOP10中國獨占6位。

這五家按份額排名分別是：

比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源。

韓國隊盡管總體市占率呈下滑趨勢，但依然是行業(yè)內(nèi)話語權(quán)頗重的玩家。

LG能源全球第二，市占率20.3%，有3%左右下滑，它也是寧德時代最大的競爭對手。

SK On（海力士集團）5.6%市占率排全球第五。

三星SDI以4.5%的份額緊隨其后排第六。

說到這里，熟悉電池行業(yè)發(fā)展的朋友會問：日本隊哪去了？

經(jīng)過十幾年中韓廠商的輪番沖擊，如今TOP10里碩果僅存的日本企業(yè)只剩松下一家，2021年以12.2%的市占率排第三名。

但是松下實力仍然不容小覷。

它的電池業(yè)務與特斯拉深度綁定，電池單體能量密度目前最高。另外，今年開始松下將逐漸開始生產(chǎn)能效比大幅提升的4680電池，同樣優(yōu)先供給特斯拉。

除了寧德時代 ，其他選手什么情況？

比亞迪以26.3GWh的動力電池裝機量，同比增長167.70%位居全球第4。

產(chǎn)能方面，包括襄陽基地在內(nèi)，比亞迪已建成或規(guī)劃建設17個生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能遠超400GWh。

2021年比亞迪還擴充了山東濟南、安徽無為、江蘇鹽城、湖北武漢、紹興嵊州、浙江寧波、安徽滁州、江西撫州等8個生產(chǎn)基地，合計新增產(chǎn)能205GWh。

動力電池外供方面，一汽紅旗E-QM5全系配備了刀片電池，長安一款純電車型、以及金康和北汽兩款車型也配套了比亞迪刀片電池。此外，據(jù)稱比亞迪還在接觸特斯拉、福特、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代汽車等多家國際車企。

中創(chuàng)新航排名第7，2021年全年同比增長幅度達到130.50%。

目前，中創(chuàng)新航已設立常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、黑龍江、廣州、江門九大產(chǎn)業(yè)基地，形成珠三角、長三角、西南地區(qū)、中部地區(qū)和東北地區(qū)等五大產(chǎn)業(yè)基地集群。

產(chǎn)能方面，中創(chuàng)新航2025年規(guī)劃產(chǎn)能為500GWh。

客戶方面，從對造車新勢力的配套看，中創(chuàng)新航已獲小鵬汽車全系車型定點，并實現(xiàn)了對小鵬P5/P7量產(chǎn)車型的動力電池配套；在零跑汽車中，零跑C11車型的動力電池，由中創(chuàng)新航獨供。

此外，中創(chuàng)新航目前已配套廣汽、長安、廣豐、廣本、上汽通用五菱、吉利等傳統(tǒng)主機廠。

國軒高科以2.1%份額排第八。在國內(nèi)合肥肥東、合肥經(jīng)開區(qū)、合肥新站、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生產(chǎn)基地。

國軒高科最新的產(chǎn)能規(guī)劃顯示，將在現(xiàn)有10個生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴建，計劃到2022年底將產(chǎn)能達到100GWh，計劃新投產(chǎn)超50GWh。

遠景動力位居第9，雖然在同比增速最低，但其潛力依然巨大。

2022年2月7日，遠景動力電池制造基地二期項目在無錫舉行了開工奠基儀式，將生產(chǎn)最新一代高品質(zhì)動力電池產(chǎn)品，規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，并于2023年建成投產(chǎn)。

除無錫外，遠景還正在全球首個零碳產(chǎn)業(yè)園“遠景鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園”內(nèi)建設20GWh的儲能及動力電池產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)項目，每年將為超過3萬臺電動重卡提供動力電池,并提供超10GWh的儲能電池產(chǎn)品。

此前，遠景AESC與日產(chǎn)一起投資超18億美元建造兩座新的電池工廠，為整個雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟提供電池。

而之前有消息顯示，遠景正在討論2025年赴美國上市。

長城汽車旗下的子公司蜂巢能源是同比增幅最大的，達到430.80%，原因在于該企業(yè)2020年的基數(shù)較小，并且2021年的發(fā)展非常迅速。

產(chǎn)能方面，截至目前，蜂巢能源在建產(chǎn)能已經(jīng)達到287GWh。其中，國內(nèi)257GWh，分布在成都、遂寧、常州、湖州、馬鞍山、鹽城、南京、上饒、上海等城市，在海外，德國在建產(chǎn)能30GWh。

蜂巢能源2025年規(guī)劃建成產(chǎn)能600GWh。

據(jù)了解，蜂巢能源科技股份有限公司日前在江蘇證監(jiān)局進行了上市輔導備案。此前有報道稱，蜂巢能源預計2022年上半年完成科創(chuàng)板申報，上市輔導券商為中信證券。

除了排名，關(guān)于動力電池還有哪些需要知道的？

21世紀的第一個十年，全球動力電池格局是韓系企業(yè)不斷蠶食日系企業(yè)份額；第二個十年則是中國電池企業(yè)不斷蠶食日韓市場份額。

中國廠商大舉出兵，寧德時代地位又無可撼動，能不能說動力電池賽道，中國穩(wěn)了?

透過市占率這些表面數(shù)字，我們能看到全球動力電池市場的真實情況。

不妨以寧德時代和LG能源來研究。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，寧德時代2021年年產(chǎn)能為65.45 GWh，另有92.5 GWh在建，2021年裝機量為80.51 GWh。

寧德時代電池產(chǎn)品中，成本更低的磷酸鐵鋰電池占據(jù)較大市場份額。

而LG的產(chǎn)品全部為價格更高的三元鋰電池，且高端電池811三元電芯的裝機量占比較高。

如果只看三元鋰動力電池的出貨量，LG新能源已超過寧德時代。

這一點也直接造成了兩家公司的根本差異。

寧德時代，以及其他所有中國電池廠商都一樣，未來發(fā)力的主要方向都是磷酸鐵鋰電池。

這樣的趨勢符合國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的強勁勢頭。

所以，以寧德時代為代表的中國電池廠商，絕大部分業(yè)務服務國內(nèi)主機廠，海外建廠進程剛剛開始，國際競爭力還不足。

2020年，寧德時代的海外裝車量（除中國市場以外）市場份額為6.5%，排名第五位，總裝機量中，海外裝機量僅占5.3 GWh。

與之相對，LG能源、松下則主打價格更高的三元鋰電池，全球業(yè)務優(yōu)勢明顯。

特斯拉、通用、戴姆勒、標致雪鐵龍、大眾、本田、豐田、福特……美歐日主要車企，都或多或少簽了LG的訂單。

所以總的來看，中國電池廠商在全球市場份額中攻城略地，但主要依托中國巨大的新能源汽車市場和其飛快的增速，海外業(yè)務仍在努力擴展中。

LG能源代表的日韓企業(yè)，盡管無法在中國市場對寧王構(gòu)成任何威脅，但在海外，尤其是北美市場優(yōu)勢明顯，而且主打的三元鋰電池利潤也更多。

隨著歐美新能源汽車市場的發(fā)展，中國漢日韓動力電池的對決，一定會發(fā)生在海外市場。